崇利论市:流动性总量下降 资金利率普遍回升
投资要点
股市资金面
(一)成交量:两市成交合计4.28万亿元,较前一周增加0.26万亿元
上周(4月8日-4月12日)两市成交金额合计4.28万亿,其中上证成交19319.68亿,深证成交23487.07亿。上周上证综指冲高回落后持续调整,震荡走低,周五收于3188点;两市成交量相比前一周增加0.26万亿元。
(二)行业周涨跌情况:汽车周涨幅1.84%居首位
上周大部分申万一级行业下跌,涨幅最大的板块是汽车,周涨幅为1.84%,涨幅居前的还有家用电器和食品饮料,周涨幅分别为1.25%和0.57%。跌幅最大的板块是计算机,周跌幅为5.38%,跌幅居前的还有电子和国防军工,周跌幅分为别-4.75%和-4.13%。
(三)陆股通:净流出规模129亿元
上周(4月08日-4月12日)陆股通净流出规模129亿元,较前一周减少173.1亿元,其中,沪股通净流出38.2亿元,深股通净流出90.9亿元,陆股通累计净买入额为7586.78亿元。
截至2019年4月15日收盘,近一周中国平安净买入金额为14.33亿元居首,陆股通持股占自由流通股比例最高的为上海机场37.73%,陆股通持股市值最高的为贵州茅台1069.80亿。
(四)融资余额:两市融资余额继续上升201.81亿元至9571.05亿元,融资余额连续九周上升
(五)IPO:本周有4家公司进行新股申购,发行数量合计2.30亿股,预计募资总额合计33.22亿元
(六)二级市场增减持:二级市场净减持17.05亿元,本期累计增持6.72亿元,累计减持23.77亿元
货币政策、利率与汇率
(一)公开市场操作:未开展逆回购操作
(二)利率:资金利率回升
上周(4月08日-4月12日)银行间利率回升。R007收于3.10%,DR007收于2.69%。央行持续暂停公开市场操作,近期流动性总量有所下降,资金利率普遍回升。上周国债利率上升,10年期国债利率升7bp至3.33%附近。
(三)汇率:人民币汇率小幅升值
上周离岸人民币汇率小幅升值,4月12日收于6.70附近。最近数周人民币兑美元汇率保持稳定,年初以来中国经济向好趋势明显,汇率内在支撑得到加强。此外美国主要经济显示回落趋势,在美国经济增速放缓的前景下,美元指数可能打开下行空间。因此预计今年人民币仍有小幅升值空间。
风险提示:投资有风险,入市需谨慎
以下为正文部分
一、股市资金面
(一)成交量:两市成交合计4.28万亿元,较前一周增加0.26万亿元
上周(4月8日-4月12日)两市成交金额合计4.28万亿,其中上证成交19319.68亿,深证成交23487.07亿。上周上证综指冲高回落后持续调整,震荡走低,周五收于3188点;两市成交量相比前一周增加0.26万亿元。
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