江瀚:伊利带路涨价潮 牛奶新一轮价格上涨来了?

1评论 2021-01-13 07:27:10 来源:金融界网 作者:江瀚 龙头大揭秘!

  作者:盘古智库高级研究员 江瀚   

  “一天一杯奶,健康中国人”这句广告词相信大家已经耳熟能详,但是在我们觉得自己已经养成喝牛奶习惯的时候,一个不太好的消息却传来了,这就是牛奶市场要涨价了?最近巨头伊利宣布了牛奶涨价潮,面对着牛奶涨价我们到底该怎么看?牛奶自由这是要没了吗?

  一、牛奶涨价潮要来了?

  根据金陵晚报的报道,国盛证券1月5日发布的一份研究报告显示,伊利公司于去年12月29日添加到日程对旗下基础白奶产品进行提价,提价幅度3%-5%。这是一次久违的提价,伊利上一次直接提价,还要追溯至2013年。据了解,本次提价的直接诱因是原材料价格大幅上涨。国盛证券指出,根据农业部数据,当前生鲜乳价格已达4.18元/公斤,已经接近2014年历史峰值4.27元/公斤。

  记者了解到,就在一个月前,伊利股份(行情600887,诊股)对前来调研的机构还表示,预计2021年原奶奶价仍会温和上涨,目前主要通过产品结构升级和买赠促销减少来缓解成本压力,暂时没有提价的计划。毕竟和国外相比,国内的乳制品价格偏高,所以对提价较为谨慎。

  1月5日下午,伊利董秘办回复个人投资者表示,公司基础白奶有不到5%的提价,主要因原奶成本上涨的压力,具体经营计划将在年报中披露。或受提价消息影响,伊利股份股价自12月30日开始上涨,至1月5日涨幅21.64%,公司市值突破新高,历史性的站上了3000亿关口。

  根据新零售评论的报道,蒙牛也于12月底开始对旗下白奶产品进行提价,提价幅度约4-5%。蒙牛相关负责人表示,具体情况还在核实中。不过从去年8月以来,旗下产品价格确实已陆续调整。

  当然,伊利和蒙牛的涨价其实仅仅是一个开始,因为巨头涨价往往给其他企业带来了契机,根据进一步的媒体报道,熊猫乳品(行情300898,诊股)指出,受原料成本推动,该公司已于元旦前后对炼乳产品进行提价,不过并未透露具体幅度。有媒体也报道,近日光明、三元等不少品牌的牛奶都提高了价格,如250ml袋装奶普遍上涨0.2元至0.5元。

  而红星新闻也报道了,自去年6月以来,乳企纷纷提价。有消费者反馈,同一光明纯牛奶产品在某终端购买价格从55元上调为69.9元,半年时间上涨27%。

  一时间,国内牛奶市场是喊涨声一片,面对着牛奶市场咄咄逼人的涨价潮我们到底该怎么看?我们是不是要连牛奶自由都没了?

  伊利带路涨价潮,牛奶新一轮价格上涨来了,我们还有牛奶自由吗?

  二、我们要没有牛奶自由了吗?

  面对着整个牛奶市场的上涨潮,很多人都在问我们到底该怎么办?牛奶自由是不是真的要没了吗?

  首先,牛奶的价格上涨可能还是在于成本的提高。公开数据显示,我国奶牛的存栏数从2014年的857万头下降到2019年的471万头,国内液体奶产量不断下滑。国内原奶价格也从2020年5月开始上涨。据农业农村部数据显示,截至2020年12月24日,国内主产区生鲜乳价格周价格为4.06元/kg,同比2019年12月份上涨6%。业内人士预测,2021年,原奶的均价可能超过5元/公斤。面对着巨大的市场缺口,国内的液体奶实际上已经进入了全面的奶源争夺战中,在这个争夺战里面,蒙牛、伊利这样的牛奶巨头更是不断布局,因为奶牛产业其实也是周期性产业,在奶牛产业的周期之中,至少从目前来看,中国的奶牛市场再度短时间其实是难以复苏以及提高奶牛数量的,所以牛奶涨价的趋势其实已经形成并且需要相当的一段时间才有可能改善,安信证券研报预计,国内奶价上行的趋势将会持续至少至年底,甚至至明年年中。从牛犊到泌乳牛,奶牛的扩产周期约为两年,即使从2019年扩产,至少需要等到2021年才能看到产量的扩张。

  其次,疫情影响了海外奶源的供应链。肯定有人会说,国内的牛奶奶源不足,为啥我们不去寻求海外的牛奶呢?毕竟大多数人都知道,国内的牛奶价格其实是比海外高出去很多的,我们面对着国内的涨价不完全可以开始大规模布局海外吗?如果没有当前的疫情的话,这个逻辑是非常正确的,毕竟中国国内市场不好我们完全可以在海外市场上再来布局一下,从地理分布来看,大洋洲是蒙牛、伊利的主要海外投资阵地。蒙牛先后收购新西兰雅士利、澳洲贝拉米;伊利则收购了新西兰Westland、Oceania Diary。但是,问题却是疫情影响了牛奶的全世界供应,整个供应链不畅的问题至少短时间内没办法解决,海外的奶源至少目前是没办法远水解近渴的。更何况当前整个市场的消费趋势正在发生变化,之前的中国牛奶市场大家都习惯于常温奶,也就是我们常说的高温闪蒸法制作的常温奶,但是从今年开始低温鲜牛奶无疑正在成为市场供应的主流,所以在这样的情况下,想要依靠海外供应更不现实。

  第三,牛奶自由要没了到底该怎么办?从目前的角度来说,牛奶的价格上涨可能真的没有什么好的解决思路,现在养牛肯定来不及了,海外奶源又没办法补充,再加上各大巨头蒙牛、伊利、光明、三元其实都已经形成了一种涨价的默契,指望各家之间通过竞争降价也显得非常不现实,所以面对着大多数普通人来说,我们的思路可能是以下几个方面:对于大多数需要喝牛奶的小朋友来说,可能保证牛奶供应即使贵一点家长们也要接受了,这是没办法的刚需。但是,对于成年人来说,我们不妨从替代品上想想主意,最便宜的传统替代品豆浆其中的主要营养成分也不比牛奶差多少,当然还有各家企业所推出的植物乳制品产品,在这里不仅有传统的维他奶、维维豆奶,还有不少牛奶巨头的植物奶,至少植物奶暂时还不会降价的。

  面对着牛奶价格的上涨,一方面,乳制品企业是没办法的事情,但是另一方面,乳制品企业也要考虑清楚,一旦价格上涨超过了消费者的消费习惯转变阈值的话,消费者转向其他蛋白质饮品的趋势一旦形成,这将是难以改变的消费变化了,所以涨价可以,怎么涨一定要慎重。

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关键词阅读:伊利 牛奶

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