金融投资报:建设速度领跑“新基建” 5G行情只会迟到但不会缺席

1评论 2020-04-02 01:05:44 来源:金融投资报 下一只“省广集团”

  国内疫情取得阶段性重要进展,复工复产的重点除了保障抗疫和居民生活必需品,科技领域的投资也成为重点,也就是所谓的“新基建”。而在“新基建”的投入中,最有确定性、市场前景广阔、产业链最长的无疑是5G商用。

  5G为何肩负如此之高的期待?5G从技术层面是一次跨越式的发展,5G的应用可以从移动终端、可穿戴设备到智能家居、云端办公、休闲娱乐,还可以进一步影响到工农业、医疗、交通、金融和环境等领域,可以说5G是万物互联的基础,在此次疫情中各个场景的应用就体现了5G的优势。因此,工信部对发展5G的定位是:加快推动5G网络建设,能有效对冲疫情影响、稳定经济增长、引领新型基础建设,从而促进5G成为推动经济社会高质量发展的新引擎。

  从3月份开始,关于5G加速建设的声音不绝于耳。3月初,政治局会议强调要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度;3月24日,工信部发布关于推动5G加快发展的通知,特别提出支持基础电信企业以5G独立组网为目标加快推进主要城市的网络建设。工信部的目标是到今年底全国5G基站数超过60万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖;3月31日,全国首个5G独立组网城市深圳的相关负责人到中国移动(港股00941)深圳分公司调研,提出深圳今年8月将率先实现5G网络全覆盖。

  从投资规模看,中国移动2020年资本开支预算为1798亿元,其中5G相关投资计划约1000亿元,中国电信(港股00728)2020年5G资本开支约453亿元,中国联通(行情600050,诊股)(港股00762)2020年 5G 资本开支预算约 350 亿元。不过这个规模肯定会有所突破,中国移动已经明确表示将全面加速5G网络建设步伐,力争提前超额完成2020年5G基站总数达30万个的目标,确保年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。而在此前中国移动的年度5G基站目标是25万个。

  高层如此重视“新基建”,各地如此密集地大规模投入建设,但资本市场却并不领情。重仓中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)、立讯精密(行情002475,诊股)和歌尔股份(行情002241,诊股)等5G概念股的5GETF基金目前已经跌破春节后跳空下行的低点,而且接近去年的新低。3月28日,中国移动公示最新一轮11省网优集采的中标候选人,中兴、大唐等企业入围,但股价也没有好的表现。

  究其原因,由于以5G、芯片半导体为首的科技股前期涨幅较大,在市场整体偏弱的背景下,避险资金首先抛售尚有盈利的品种,科技股首当其冲。在这种情况下,5G板块很难有独立表现。不过从中长期角度看,从场景应用万物互联的更迭,到引领经济发展的新引擎,整个5G产业链牵扯了数十万亿级别的市场,可以说是继房地产、公用基建和汽车消费等之后又一个牵一发而动全身的产业。这样一个欣欣向荣的朝阳产业,只会迟到但不会缺席下一轮上涨,现在需要的是在调整中优中选优,勇敢“捡漏”。

关键词阅读:立讯 行情 缺席 新基建 捡漏

责任编辑:付健青 RF13564
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