金融投资报:巴菲特再出手有眼光 A股未来投资逻辑在哪儿?

1评论 2020-01-08 23:52:12 来源:金融投资报 作者:刘柯 疫情对A股影响持股跟踪

  一直深陷负面新闻的波音最近几天股价出现一波上涨,有消息称巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦正大笔建仓波音股票,买入金额在50亿美元左右。而就在前两天还有消息称,伯克希尔哈撒韦公司旗下的一家公司将在内华达州建上一座太阳能(行情000591,诊股)发电厂,A股太阳能概念股闻风而动。

  无论是波音还是太阳能,在此前似乎都没有处于舆论有利的一方。特别是波音,因为不断出故障被拒购,股价更是一跌再跌。但巴菲特就是有眼光,波音再怎么出故障,依旧是全球民航飞机生产巨头,而民用航空市场在未来依旧会迎来大发展。中国作为全球唯一的万亿美元级民用飞机市场,未来20年在新增飞机和航空服务领域将创造价值达2.7万亿美元的民航市场需求。如果加上美国和欧洲等国家和地区,民用航空的市场发展空间十分巨大。在这个领域波音依旧是巨头,737MAX风波也迟早会过去。

  行业需求不断增长,景气度不断提升,股价处于低位,这就是巴菲特的投资逻辑。太阳能也一样,在国际油价始终居高不下的背景下,太阳能作为最清洁的可再生能源被青睐也是顺理成章。我们现在都很关注特斯拉在中国国产化的进展,但马斯克其实最看好的并不是电动汽车,而是太阳能。他最新表态称,特斯拉的太阳能和能源存储业务的增长速度将超过电动汽车业务。

  从巴菲特最近两次出手不难看出,投资还是需要有高瞻远瞩的眼光,要看清市场的未来需求。从这个角度看,未来什么是中国市场的需求大风口?如果一定要再加上消费升级、科技升级的概念,5G商用肯定是一个大的风口。最近伴随着5G商用的题材炒作已经是此起彼伏,包括网红带货、云游戏概念等,都是预期在5G网络构架之上的前沿机会。比如网红带货的基础是直播,是5G时代低延迟的高清直播,如果你的手机一直连不上网,视频一直在“转圈圈”等待,这样的消费体验肯定很差。云游戏也一样,没有超快速的无线网络,你怎么上“云”?上不了“云”,怎么去“游戏”人生?

  5G商用的未来是万物互联。最近有一个消息被市场埋没了,那就是中国联通(行情600050,诊股)(港股00762)率先在全国开展eSIM业务,也就是虚拟电子SIM卡。eSIM可实现终端远程读写更改,就是这个远程读写更改让没有生命的机器设备有了“科技生命”,这就是5G万物互联的基础入口。在目前5G网络还未最终成型的阶段,在万物互联终端还没有形成规模化运用阶段,什么是eSIM业务的最初体验?是智能穿戴,是智能手表。联通在推出eSIM的同时,就宣布了几个品牌的智能手表可以作为eSIM业务的终端载体。此前,智能手表很多只能作为一个健康监测产品或者手机的附属设备存在,但有了eSIM业务以后,智能手表将真正成为智能穿戴的风口,不仅可以实现手机的替代,而且在新业务拓展上也会有新的突破。

  相比较而言,此前A股爆炒的TWS无线耳机其实与智能穿戴没有多大关系,就是由于它是苹果力推的新锐外设,所以能火起来。但是,在苹果的业务里,智能手表的地位却是TWS无线耳机无法取代的,苹果2019年第三季度财报显示,iPhone业务收入在总收入中占比已经不到一半,且销量渐趋疲软,而可穿戴设备等领域产品收入却有50%左右的增速,成为此次苹果业绩的主要拉动点。大家可以设想一下,如果苹果在5G时代要想继续领先,在智能可穿戴领域会不会有新的爆款出现?如果有,2020年会不会是智能可穿戴爆发的元年?

关键词阅读:巴菲特 A股 买入金额 智能 eSIM

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
央行:将疫情防控作为当前最重要的工作来抓

2020-02-19 20:42:56来源:金融界网站

“钻石公主号”上感染比例已高达14.6%!约500人今日将下船

2020-02-19 08:07:00来源:每日经济新闻

48小时!政府埋单!包机2000公里接工人复工

2020-02-19 06:36:05来源:中国证券报

央行报告:不将房地产作为短期刺激经济的手段

2020-02-19 20:40:32来源:金融界网站

“海底捞日亏8000万”“西贝撑不过3个月” 疫情中这个行业面临生死危机

2020-02-19 06:37:10来源:新财富

茅台经销商调研纪要:飞天市场价或跌破1900元

2020-02-19 07:53:40来源:阿尔法工场

中国央行:创新和运用结构性货币政策工具

2020-02-19 20:38:30来源:金融界网站

中央赴湖北指导组:坚持重症轻症并重 千方百计救治患者

2020-02-19 19:31:44来源:央视新闻

央行:完善LPR传导机制 坚决打破贷款利率隐性下限

2020-02-19 20:39:30来源:金融界网站

疫情下的外贸企业生存状况调查:物流不畅单期拉长 企业翘盼积极扶持政策

2020-02-19 01:58:25来源:证券时报

“华尔街秃鹫”盯上中国不良资产!首家纯外资AMC落户北京

2020-02-18 21:39:25来源:中国证券报

苏州新年救市第一枪:取消现房销售、取消封顶销售?最新回应

2020-02-19 17:30:39来源:中国基金报

不让中国人入境?美、澳大学或因此损失数十亿美元

2020-02-18 15:10:25来源:国际金融报

央行2019年第四季度货币政策执行报告重点一览

2020-02-19 21:08:00来源:金融界网站

北大方正被北京银行申请重整!旗下6家上市公司齐发公告

2020-02-19 10:42:45来源:券商中国

郭施亮:A股成交近万亿 优质白马股跑不赢题材概念股 问题在哪里

2020-02-19 08:57:07来源:金融界网站

销售仍在“封冻” 二手房经纪人日子不好过

2020-02-18 04:16:56来源:时代周报

BBC能否躲过约翰逊改革“大刀”

2020-02-20 01:25:53来源:北京商报网

美国参议院健康委员会将于3月3日举行新冠病毒听证会。

2020-02-19 23:47:22来源:FX168

叶云宏:黄金如期而至继续上涨,原油上涨测试53.2压力

2020-02-19 23:40:45来源:FX168财经网人物频道

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点