叶檀:天猫 拼多多谁会赢?各大电商都做的事情是这个!

1评论 2019-11-13 09:05:10 来源:金融界网站 作者:叶檀 感谢300643

  作者:知名财经评论家、财经专栏作家 叶檀    

  沧桑巨变,不经意间发生。双十一网络购物狂欢节,成为人类历史上的奇迹。

  叶檀:天猫 拼多多谁会赢? 各大电商都做的事情是这个!

  双十一 人类历史上最大的商业奇迹快要停止?

  双十一,是所有人类历史上最大的商业奇迹。

  一不小心,就成人类历史第一,在一个大变革的时代,创造奇迹并不难。中国创造了一系列奇迹,迁移、商业、城市化。

  从1978年以来,中国创造出人类历史上最大的迁移史,大量人口从农村进入城市,用联合国标准,中国有7亿多贫困人口成功脱贫,占同期全球减贫人口总数70%以上。

  顺便说一句,国际赤贫标准为一天1.9美元

  从2009年,阿里推出第一个双十一网络购物节,短短十一年时间,双十一已经成为人类历史上最大的购物节。

  这在互联网之前的人类历史上是不可想象的,一座城市的商业要发展,农业时代需要百年以上积淀,工业时代需要几十年的积淀。无论是罗马还是开封,无论是上海还是纽约。

  双十一不仅是阿里的功劳,更是互联网时代、中国制造企业、中国消费者的功劳。

  双十一最高的增速已经过去,我们要等待下一个奇迹周期。

  2019双十一结束,天猫、京东战绩如下:

  天猫,24小时内交易额2684亿元;

  京东,从11月1号到11号,京东“11.11全球好物节”,平台累计下单金额2044亿元。

  苏宁、拼多多没有公布数据。根据去年战绩,拼多多94.29、苏宁易购(行情002024,诊股)147.73亿。

  拼多多和苏宁估计比以前数据好,双11当天,苏宁全渠道订单量增长76%,苏宁物流发货完成率99.6%,新增Super会员超百万,移动支付笔数同比增长139%。

  双十一开场16分钟,拼多多平台汽车销量破1000台,消费者主要来自三四五线城市;来自贫困地区的农产品(行情000061,诊股)销售增速超过220%,主要由一二线城市消费者购入,拼多多“百亿补贴”仍将继续。

  拼多多和苏宁20%的增长是比较保守的,加上双十一之后的退单,以及双十一的刷单,有可能增长不到20%。

  叶檀:天猫 拼多多谁会赢? 各大电商都做的事情是这个!

  四大平台 互抢资源

  阿里、京东、拼多多、苏宁四家平台,最少5000亿元的销售额,以汇率7计算,保守估计折合美元714亿美元左右。

  2018年全年,中国社会消费品零售总额380987亿人民币,折合57551亿美元,美国社会消费品零售总额60364.2亿美元,双十一相当于全年社消总额的1.24%,相当于美国的1.18%。

  2014年网络零售额只有社会消费品零售总额的10.6%;到了2018年,比重达到23.6%;2019年上半年达到24.7%。

  日本《文艺春秋》说,2018年双十一当天,成交额为3.5万亿日元(近2000亿元),超过了日本最大购物网站乐天一年的成交量3.4万亿日元。

  全球剁手党桌边放点心,手点购物车,从中国到俄罗斯再到阿根廷,全球超过5亿消费者,等待北京时间双十一0点的到来。

  双十一对全球产业链影响极大。2015年有8000多个村点的百万村民通过“双11”销售自己的产品。

  双十一的纸板箱是从日本这些国家来的,埃塞俄比亚的咖啡豆、伊比利亚的火腿,法国的红酒、乌干达的芒果,能想像得到的产品,应有尽有。亚马逊海外购集合亚马逊美国、英国、日本和德国四站之力,有近千万款的海外尖货,还有60多个国际品牌,双十一送上打折品。

  双十一这天卖出的商品都摆出来的话可以绕地球1200圈。一起送货的话,需要8架波音747来运送,商品总移动距离可以往返地球和冥王星40趟。

  双十一是经济全球化、智能化的最好体现,没有智能化的物流,没有全球商品智能化,没有一流的电子支付体系,不可能有双十一。

  芯片代表了制造业的最高水准,双十一代表了电子商务时代的最高水准。

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  2014-2019年上半年中国社会消费品零售总额及网络零售额统计

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  天猫 拼多多谁笑到最后?

  电子商务增速最快的时代已经过去,电子商务的黄金时代已经过去。

  11月11日发布的《2019中国电商年度发展报告》,网上零售额增长率下降,首次低于全球平均水平,服务类电商下降尤其明显。2017年和2018年的增长率,分别是79%和24%,今年前三季度,服务类电商的销售额同比增长4.44%。

  既然电商黄金时代已经过去,跟房地产一样,两极分化。

  能够笑到最后的,只有两种,一是大到不能倒的公司,二是扎根泥土下沉市场的公司。

  阿里、拼多多相对好过,电商平台日子最难过的是,面对中产收入阶层的电子商务平台,或者管理不善的中小型平台,日子非常难过,比如网易严选,唯品会、兰亭集势等。

  各家大电商一只手巩固自己的地盘,另一只手抢夺竞争对手的地盘。

  阿里、京东、拼多多共同抢夺下沉市场,抢夺三四五六七八线城市。阿里向拼多多学,拼多多扩大自己一二线城市的市场份额,京东稳固3C市场,着力攻打三线以下城市。

  阿里跟拼多多争夺客户,活跃用户主要来自下沉市场,截止2019年3月底,淘宝天猫移动月度活跃用户达到7.21亿,比去年同期和上一季度上涨1.04亿和2200万,超1亿的新增消费者中,77%来自下沉市场。

  阿里跟拼多多比拼价格优势,天猫营销游戏就有拼多多的影子。双十一,阿里的主要目标是联合1000个品牌、联合定制1000款爆款商品。

  根据京东大数据,11月1日,低线级市场整体下单用户数同比增长104%,下单的新用户中72%用户来自低线级市场。

  拼多多在稳固下沉市场的同时,全年补贴不会停,双十一期间,拼多多在手机、家电、数码、美妆等领域加大补贴力度,为近200个品牌的20000余种产品提供无上限的消费补贴。

  今年拼多多补贴的重点,就是瞄准一二线城市用户发起冲锋。在今年第二季度财报电话会议上,拼多多创始人黄峥就表示,一二线城市的GMV占公司GMV比例由今年一季度的37%上升到二季度的48%。

  所有的电商平台,惟一一个相似的地方在于,能够赚钱的地方在于,做消费贷款

  10月,蚂蚁和京东提交ABS募资申请,募资总额度达750亿元,蚂蚁花呗提交4单ABS产品,借呗提交1单,共募资560亿;京东白条提交3单,共募资190亿。

  说句题外话,今年进口产品的销量榜单上,最受消费者喜爱的产品分别是:擦窗机器人(行情300024,诊股)、保温杯、防脱发洗发水,排名第一的,竟然是猫粮!

  商务人士的难言之隐到底是什么?

  本届双十一,90后成为“秃”出群体,买假发最多,成交人数占42.21%。

  今年,据卫健委发布的脱发人群调查显示,我国脱发的人群已经超过2.5亿,也就是说,在中国,每6个人中就有一个人脱发!

  秃着头发撸猫,买着假发植着发抱着猫咪,是中国商务人士的画像,也是商务人士的痛点。而男士的化妆品消量在大涨特涨,这就是中国的消费升级

  叶檀:天猫 拼多多谁会赢? 各大电商都做的事情是这个!

  黄金时代已过 电商股票还能不能投资?

  从证券市场看,电商已经进入平稳期。

  先看2018年:

  阿里:2018年10月,阿里股价跌13.64%,11月涨13.06%,12月跌14.79%。

  拼多多:2018年10月,拼多多跌32.86%,11月涨30.08%,12月跌2.26%。

  京东:2018年10月,跌9.85%,11月跌9.74%,12月跌1.41%。

  再看2019年:

  阿里:2019年10月涨5.64%,11月涨5.61%

  拼多多:2019年10月涨26.88%,11月涨2.54%

  京东:2019年10 月涨10.12,11月涨6.61%

  京东震荡区间小,想像空间也小,阿里次之,最有想像空间的是拼多多。未来,商业运营模式转变,平台要看的是大机构和特色机构,硬技术要看的是细分行业隐性冠军。

  双十一狂欢节的背后,是人类商业市场前所未有的大转变。现在,另一个大的变革就有前面。

  哪家企业有垄断地位,有硬技术,哪家企业就能笑到最后。

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关键词阅读:天猫 拼多多 电商

责任编辑:曹静
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