大树:风口上的猪越飞越高 现在投资养猪概念股还来得及吗?

1评论 2019-10-16 09:51:52 来源:金融界网站 作者:大树 涨停板套利三天赚20%

  作者:广州赢韬投资咨询有限公司董事长、创始人 陈国刚    

  今天公布的9月通胀数据显示

  通胀进入了3时代

  3%的同比涨幅创本年度新高

  同时也达到了年初两会时确定的

  本年度通胀目标上限的水平

  为什么经济状况不那么好,通胀还这么高呢?统计局解释了,全是二师兄的错猪肉价格今年年初至今上涨了69%,贡献了CPI涨幅的一半还多,也就是说如果猪肉没涨的话,今年通胀就是完全相反的走势。

  统计局解释完,全国人民淡定了,但是一些小伙伴们却不淡定了,这风口上的猪越飞越高,现在买点养猪的股票还来得及吗?猪肉今年初到现在已经涨了7成,相应的养猪类上市公司的股票在上半年就已经经历了一轮大涨,所以要回答现在养猪的股票还能不能再买的问题,看已经涨的这部分已经没什么意义了关键的问题是未来猪肉价格还能不能涨,而要搞清楚未来猪肉价格还能不能涨,首先我们要知道,这轮猪肉为什么涨得这么厉害

  很多人说,这轮猪肉价格的上涨是因为去年的非洲猪瘟,属于天灾。确实,去年非洲猪瘟是影响今年猪肉价格上涨的因素之一,然鹅却不是唯一原因,这次猪肉价格的上涨除了非洲猪瘟这个天灾以外,还有人祸。看图:

  风口上的猪越飞越高,现在投资养猪概念股还来得及吗?

  这是全国生小猪的母猪存量数量和同比数据,我们看到,从2013年9月份开始存栏母猪的数量就开始持续性的减少,到2019年10月份,存栏母猪的数量已经不足2000万头,而六年前这个数量是5000万头,这中间整整少了3000万头,下降了60%。这3000万头的母猪2018年非洲猪瘟后贡献了1400万头,而2018年前的几年贡献了1600万头。

  非洲猪瘟造成存栏母猪下降我们能理解,猪妈妈病死了,但是在没有天灾的年份猪妈妈哪里去了呢?这里面固然有市场波动的因素,但是如此单边的下跌,主要还是因为2018年前面那几年去产能和加强环保政策被简单粗暴执行埋下的后果。去产能也好,环保也好,说起来都是好事,但是如果简单粗暴执行下来,好事也能变成坏事,这里画个禁养区,那里画个禁养区,直接增加了猪供应的脆弱性,正常情况下还好说,但是稍微有个风吹草动,供需紧张的矛盾就突出出来了。

  风口上的猪越飞越高,现在投资养猪概念股还来得及吗?

  风口上的猪越飞越高,现在投资养猪概念股还来得及吗?

  除了过去大规模对养猪行业进行干预外,我们还可以从图上看到能繁育母猪2018年后断崖式下跌,这固然是非洲猪瘟的影响,但是这样的下跌,政府在灾难处理上也要负责任。面对非洲猪瘟,以农业部为主的有关部门严重低估了灾害带来的影响

  按照农业部新闻发布会的通报,非洲猪瘟截止今年7月份,一共扑杀了113万头猪,看上去不多是不是?但问题是,如果仅仅是这个数的话,那上千万头的存栏母猪哪去了?这里面有没有因为不想补贴或是其他目的存在瞒报漏报或是数据造假的情况?数据的不准确会严重误导政策作出正确反映,从而使国家对非洲猪瘟的影响严重低估,看看农业部的官方通报:

  风口上的猪越飞越高,现在投资养猪概念股还来得及吗?

  现在的事实已经证明,非洲猪瘟对猪肉市场造成的巨大冲击,不仅仅冲击到了餐桌还冲击到了通胀数据,进而影响了货币政策,给全国的经济调控都带来了不利影响。股市上养猪股去年12月份就开始涨了,猪肉大涨的趋势如此明显,有关部门却迟迟没有有力措施,以至于等到现在猪肉涨到历史新高引发严重后果了才开始采取措施。这是什么状况?这状况和当年的非典何其相似,非典是人,现在是猪罢了。如果说当年的卫生部门对非典的处理负责任,那现在的农业部门要不要对猪肉价格的飞涨负责任呢?

  所以说,现在猪肉价格的上涨,是天灾也是人祸。猪肉价格会不会继续涨?那要把上涨的根除去才行。那到目前为止,这天灾人祸的根除去了没有呢?没有,天灾还在控制中,而人祸还没意识到

  那现在的政策扶持养猪或是进口猪肉可以起到降低猪肉价格的作用吗?有关部门虽然信誓旦旦的说有能力维持猪肉价格稳定,但大树是不信的,有能力稳定就不会涨这么多了,看看猪肉价格走势图:

  风口上的猪越飞越高,现在投资养猪概念股还来得及吗?

  依然是一天一个价的节奏。六年多的是时间累积3000万头母猪的下降,这产能哪是那么容易解决的?有能力维持猪肉稳定?呵呵,母猪都没了,有关部门自己生小猪吗?进口行不行?算算账吧,3000万头母猪减少,一年平均生十个小猪。。。算吧,无论你怎么算,没个1亿头挡不住缺口,这个数量你把全世界的猪都进口回来都不一定够用

  这也不行那也不行,那就只能抑制猪肉的需求了,抑制需求的市场办法就是涨价,行政的办法就是限购,而买猪肉不像买房子,限购根本做不到,那华山一条路就只能涨价了。

  既然猪肉还能涨,那养猪的股票也不会只涨那么一轮就结束了。事实上,养猪股最大的上涨往往还不是来自于猪肉涨的阶段,而是来自于产能扩张的阶段,那时候猪肉已经进入下跌的初期了。目前距离猪肉上涨的顶部还没有影子,更不要说下跌的初期,所以,现在投资还来得及吗?答案已经显而易见了。

  对市场的蔑视换来的往往是按下去个葫芦浮起来个瓢,按葫芦时你是有备而来,但是瓢浮起来却往往出其不意,不是因为别的,只是因为傲慢。

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关键词阅读:养猪 猪肉

责任编辑:曹静
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