齐俊杰:重磅利好落地!市场将在怀疑中走出低迷!

1评论 2019-10-14 09:34:42 来源:金融界网站 作者:齐俊杰 3天狂撸22%利润!

  作者:财经专栏作者、投资人 齐俊杰   

  周末从大洋彼岸传来了重磅消息,对面的川总表示已经基本达成协议,并用了非常接近结束的词汇,这就意味着这次大家本没有抱太大希望的交锋,取得了实质性的进展。这个事情不光咱们没想到,就连美国人也没想到,美股上周末出现大涨,对这一突入起来的好消息,做出了正面反应。而被视为是A股先行指标的富时A50指数也同样大涨。基本回到了今年的高点附近。

  于是有人要问了,川总靠谱吗?毕竟之前大家被他坑了不止一次,而且这个人反反复复有点说话不算数,这确实是个担忧,所以市场也会比较谨慎,这就好比狼来了的寓言,你喊了好几次狼来了,人家就不怎么信你了,属于正常情况,这就会造成一个结果,市场会表现出非常的怀疑和犹豫,尽管是个大利好,但估计市场的反应也不会很大,毕竟大多数人都会心存疑惑,毕竟非常接近还不是完全达成,双方后面还有很多的工作要做,1116-17日的时候有APEC峰会,这次是在智利圣地亚哥举行,届时两国的领导人肯定要再次见面,估计不出意外,这次就要达成协议了。从这两年的历程来看,基本都是分分合合,但是领导一见面,基本就能够取得比较大的实质性进展。

  市场并不是事件的直接反应,而是对预期的反应,完全没想到的利好才叫利好,而在预料之中的利好就不是利好,所以从这个意义来说,此次交锋产生的利好,应该属于实质性利好,这必然会给市场带来上涨的动力,但是由于投资者并不相信川总,所以又会导致情绪上的犹豫,造成利好慢慢释放的效果,先知先觉的先入场,后知后觉的后入场,不出意料的话,到11月中旬,利好完全释放,犹豫的人恍然大悟,然后他们入场之后,这一轮行情也就基本到头。

  重磅利好落地!市场将在怀疑中走出低迷!

  其实从4月份以来的市场,有我们自身的问题也有外部的问题,之后这两个问题就一直制约着市场的走势,现在外部问题有望缓解,起码给A股恢复了一个引擎,拿掉了一个压力。而剩下的就是内部问题了,内部问题也分为两方面,一个是政策,一个是业绩。

  就政策来看,目前大方向还是维持宽松不变,但是通胀始终是个制约因素,不敢利率降的太低,好在全世界都在降息,所以这有利于缓解我们的通胀压力,现在矛盾主要是集中在食品价格上,未来必然通过货币之外的手段,去加大供给,维持价格的稳定,只要转入明年,其实通胀问题就会缓解,不管物价降不降,在统计上今年的基数已经高上去了,明年就不太可能大涨了,所以CPI到明年就会得到控制,届时我们的货币政策就会迎来更大的空间。

  重磅利好落地!市场将在怀疑中走出低迷!

  再看业绩,之前我们一直说,最差业绩就应该是今年中报,但是去年底中小创借着商誉减值,来了一次业绩大洗澡,所以其实中小创最差业绩已经释放在了去年底,而蓝筹股的最差业绩在中报也基本释放完毕,到三季度开始,一些之前业绩很差的公司,开始逐渐变好,而另一些业绩一直很好地公司,开始业绩变差。这也是统计上的视觉差,去年很差,上个季度很差,所以释放一点业绩就是同比增长环比增长,而去年很好,上个季度依旧很好,他再想增长,就很困难了。

  重磅利好落地!市场将在怀疑中走出低迷!

  所以综合来看,市场是有周期,企业的业绩也是有周期的,没有企业可以一直实现高增长,在几年业绩大涨之后必然熄火,而同样在连续业绩洗澡之后,未来也必然迎来持续的业绩增长。再加上经济周期也已经基本调整到位,在今年底明年初,我们就能看到经济明显的触底回升迹象。市场会像三级火箭一样展开,第一阶段是政策驱动,在今年2-3月份已经出现了类似的行情,第二阶段是业绩驱动,在三季度开始即将出现,而第三阶段就是经济复苏带动的预期驱动,到那个时候市场有望走向过热。

  所以对于现在的股市来说,我们依旧要充满信心,事情正在变得越来越好,而现在投资者的预期则还在悲观阶段,即使有利好出来,大多也不会轻信。所以市场并不能够百分百的兑现利好的时候,说明市场总体悲观,未来将是收益大于风险。别人怀疑的时候,正是我们该投资的时候,而别人都看到机会,不顾一切买入的时候,反而是我们该撤离的时候。投资市场一直有句话,先到的吃肉,紧跟的喝汤,后到的啥也吃不着还要负责买单。所以就像一个故事一样,说2个人遇到老虎怎么办,一个人说没关系我跑的快,别人质疑了,你跑得再快能快过老虎去?那个人自信的说,我不是要比老虎快,我只要比另外一个人跑得快就足够了。投资也是如此,我们不是要跑赢客观事件,预测到所有的变化,这个谁也做不到,我们只要跑赢其他人,在别人之前行动就足够了。

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关键词阅读:利好 市场

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