财经早餐

　　一、宏观经济

　　1、财政部：2018年，中央对地方转移支付预算6.22万亿元，比上年增长9％，增幅为2013年以来最高。对地方一般性转移支付预算3.9万亿元，比上年增长10.9％，其中西部地区占比44.4％，中部地区占比42.8％，有力增强了中西部地区财力。

　　2、中共中央、国务院：公布对《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》的批复，同意《城市副中心控规》。要处理好与河北雄安新区的关系，做到各有分工、互为促进。城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里。

　　3、新华社：1月3日10时26分，嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极——艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内，实现人类探测器首次月背软着陆。这次探测可以填补射电天文领域在低频观测段的空白，将为研究恒星起源和星云演化提供重要资料。

　　4、市场监管总局：发布关于反垄断执法授权的通知。为了加强和优化政府反垄断职能，充实反垄断执法力量，有效维护市场公平竞争，现授权各省、自治区、直辖市人民政府市场监督管理部门，负责本行政区域内有关反垄断执法工作。

　　5、新华社：长三角地区上海、江苏、浙江和安徽三省一市政府签署《长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录》。长三角将共同为供应链创新“作示范”，共同为商贸业发展“增动能”，共同为农产品流通“保安全”，共同为区域物流“立标准”，共同为企业发展“优环境”，共同为口岸通关“建窗口”。

　　6、央行：周四，开展400亿元7天期、200亿元14天期逆回购，操作利率持平于2.55％、2.7％，当日有1500亿元逆回购到期。

　　7、隔夜shibor报1.9680％，下跌33.20个基点。7天shibor报2.5470％，下跌8.70个基点。3个月shibor报3.2460％，下跌3.90个基点。

　　二、地产聚焦

　　1、证券日报：2019年房地产行业并购重组将会有一波不小的浪潮。2019年至2021年是房地产债券的集中到期高峰，规模分别为6.1万亿元、5.9万亿元和3.4万亿元，叠加结构性去杠杆政策的延续，预计房企尤其是中小房企的融资难现象依旧会持续。

　　2、北京市住建委：2018年，北京市保障房新开工5.45万套；分配公租房3.23万套（户），其中实物房源2.66万套，新增发放市场租房补贴0.57万户；完成棚户区改造（含征收、拆迁、签订腾退协议）3.43万户，全年保障房建设分配和棚户区改造任务全面完成。

　　3、澎湃新闻：山东省青岛市城阳公证处官方微信发布公告称，2019年1月1日起暂停执行《青岛市高新区商品房公证摇号售房规则》。青岛高新区宣传推介办公室相关工作人员强调，不是取消，只是暂停，目前高新区房地产市场较为平稳。

　　4、21世纪：新年初始，土地市场已有回暖之色。2019年首个工作日，杭州笕桥、大关两宗重量级宅地登场。笕桥地块由甘肃建总置业以总价171427万元竞得，折合楼面价23556元/平方米，溢价率仅11％；大关宅地由金翰以总价203056万元竞得，折合楼面价30559元/平方米，溢价率20％。

　　三、股市盘点

　　1、上证指数报2464.36点，下跌0.04％，成交额1069.23亿。深证成指报7089.44点，下跌0.84％，成交额1452.39亿，盘中深证成指最低探至7081.83点，创2014年5月以来新低。创业板指报1214.50点，下跌1.16％，成交额459.78亿。两市合计成交2521.62亿。盘面上，贵金属、航天航空、船舶制造、券商信托等板块涨幅居前；华为概念、5G概念、次新股、苹果概念等跌幅居前。

　　2、恒生指数跌0.26％，报25064.36点。国企指数涨0.02％，报9835.45点。沪股通净流入7.41亿元，当日余额512.59亿元。深股通净流入2.62亿元，当日余额517.38亿元。花旗银行表示，第一季度港股仍然面对较大挑战。从长期来看，鉴于内地经济和企业增长会维持正数，今年中资股估值或会上升，这有可能拉动恒指点数水平高于去年。

　　3、新华社：A股现金分红水平仍有进一步提升空间。在依规拟定合理现金分红方案方面，投服中心认为上市公司应确保公司章程中有关现金分红的规定符合证监会、交易所的要求，结合公司实际情况提出现金分红方案。

　　4、证券日报：截至2018年11月底，上市公司并购重组单数和交易金额同比增长57％和42％，且均超过2017年全年。根据2018年的增速推算，2019年并购重组的交易规模有望冲击3万亿元“关口”，国企混改将在并购重组中担当急先锋。

　　5、券商中国：截至2018年12月31日，共有782家公司开展回购计划，回购金额高达617.02亿元，实现创纪录增长。其中，145家公司回购股份的金额超过1亿元，7家超过10亿元。2018年全年回购金额近7倍于2017年。

　　6、中国基金报：距离战略配售基金去年7月5日成立已经接近半年，去年年中横空出世的6只战略配售基金也即将在下周一迎来第一个受限开放申购期。不过，目前战略配售基金的上市公告仍未对外发布。

　　7、乐视网公告：控股股东相关工作人员邮件确认，媒体报道中涉及归还民生信托9.01亿元资金来源与贾跃亭先生和乐视控股无关，其他相关情况上市公司仍在确认中。

　　8、上证报：2019年首批“闯关”IPO的两家企业均顺利过会。证监会公告，博通集成电路（上海）股份有限公司、亚世光电股份有限公司首发事项获通过。

　　9、两市融资余额：截至1月2日，上交所融资余额报4623.52亿，较前一交易日增加3.64亿；深交所融资余额报2874.00亿，增加4.07亿元；两市合计7497.52亿元，增加7.71亿元。

　　四、行业观察

　　1、农业农村部：中国肉类食品综合研究中心主任王守伟表示，非洲猪瘟疫情不会影响猪肉及其制品的食用安全，消费者可以放心食用猪肉及其制品。非洲猪瘟不是人畜共患病，不会传染人。非洲猪瘟发现近100年来，全球范围内没有发生过人感染非洲猪瘟的情况。

　　2、上证报：岁末年初是重大项目建设传统淡季，但近期地方进行项目开工的热情高涨。浙江、广东、江苏等多地相继开工一大批重大项目，投资规模均超过千亿元。此外，多地发展改革委都透露了2019年重大项目投资计划。

　　3、21世纪：根据猫眼等购票平台统计，今年春节档将有14部影片集中上映，为历年最多。仅大年初一就有13部电影上映，较2018年大年初一上映的7部接近翻倍。影片在春节档的集中上映，被认为有可能再度催生电影票房单月破百亿元。

　　4、经济参考报：刚刚实施的新版《科技企业孵化器管理办法》首次将众创空间纳入管理，同时进行孵化服务体系升级，对单位面积孵化强度和从业人员职业化要求提出了更高标准，近万家众创平台面临新的洗牌。

　　5、上海发布：上海市委书记李强实地调研部分科技创新型企业。依图网络朱珑、深兰科技陈海波、优刻得科技季昕华等12位科创企业负责人结合企业发展实际和产业发展前景，围绕发挥上海优势特色、形成重点产业发力点开门见山谈想法、说实情、提建议。

　　6、证券日报：工信部提出到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列。分析人士指出，虚拟现实技术在我国正处于快速上升的黄金时期，但同时也面临着核心技术不成熟、设备体验有待改善等问题。此外，在即将到来的5G浪潮中，VR也被业界公认为最值得期待的应用场景之一。

　　7、河北省政府：下发《关于印发<白洋淀生态环境治理和保护规划>的通知》，到2022年，白洋淀环境综合治理取得显著进展，生态系统质量初步恢复；到2035年，淀区生态环境根本改善；到本世纪中叶，白洋淀生态修复全面完成。

　　8、PingWest：苹果App Store近日出现开房记录查询app，价格30元-50元不等。其中一个app“酒店开房记录和查询”在功能介绍中描述了登记入住，信息查询等功能。在图例介绍中可以清晰的看到入住酒店、入住和退房日期，入住人姓名，房费等信息。

　　五、产业数据

　　1、中证报：2019年全国邮政管理工作会议召开。根据2019年工作的总体要求，全年邮政业业务总量完成15000亿元，同比增长22％；业务收入完成9300亿元，同比增长18％。其中，快递业务量完成600亿件，同比增长20％；业务收入完成7150亿元，同比增长19％。

　　2、携程：发布《2019元旦旅游消费和人气排行榜》，2019年元旦期间国内游客报名参加国内游和出境游产品，到达的国家数量从去年的66个增加到了96个，增长45％，共978个国内外城市。中国游客的脚步越走越远。

　　3、咨询公司胜三（R3）：去年全球广告收并购支出增长了144％，达到330亿美元，大买家是科技公司。其中Adobe排名第一，阿里巴巴排名第二，这2家公司去年在全球一共完成了465笔交易。阿里巴巴去年最大的一笔收购，是7月份斥资22亿美元买下分众传媒的部分股权。

　　4、饿了么、口碑：联合发布《2018年阿里本地生活数据》。2018年，有人点外卖花25万，有人到店消费一顿16万，还有人一年点2567单外卖，一年下1125次馆子；2018年客单价在100元以上的外卖订单较2017年同比增长56％。

　　5、中国水泥网：据市场反馈，近期市场需求季节性下滑，加之周边地区水泥成交价格走低，尤其一些小厂低标价格下调频繁。受此影响，1月2日上海地区大厂通知下调低标水泥价格50元/吨，高标水泥价格30元/吨，价格开始高位回落。

　　6、南方网：汕头扎实推进练江流域印染企业入园集聚和转型升级，超常规推进印染企业停产退出工作，强化工业污染源整治，截至目前，汕头市练江流域183家印染企业，已全部落实停产，6家企业取消入园资格。

　　7、中新社：从中国石油新疆油田公司获悉，该公司2018年油气勘探在准噶尔盆地玛湖、沙湾等多个领域取得四项重要成果，新获工业油气流井108口，其中高产井33口、百吨井4口，新增三级石油地质储量4.15亿吨，创历史新高。

　　8、南京市政府：印发南京市打造新能源汽车产业地标行动计划，到2025年，南京市新能源汽车整车产量在全国城市中排名前三，主营业务收入力争达3000亿元以上；成为具有全球影响力的新能源汽车产业创新城市和应用先导城市。

　　六、公司要闻

　　1、中证报：针对顺丰向法院申请冻结ofo小黄车银行账户存款一事，顺丰方面1月3日回应称，对于ofo的催收行为属于公司正常的业务款项收款流程，在多次催款无效后，才依法提起诉讼。

　　2、证券时报：小米创始人雷军在回复网友关于红米品牌独立运营的评论时称，把小米和红米分开，各自按不同的方向发展，可以把小米品牌做得更好。红米Redmi专注极致性价比，主攻电商市场；小米专注中高端和新零售。

　　3、澎湃新闻：近日，华为总裁办发出2019年的一号文件，是华为创始人、CEO任正非写给全体员工的一封信，公司已经明确，把网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领。我们要从最基础的编码质量做起，视高质量代码为尊严和个人声誉。

　　4、36氪：YC中国宣布新一期创业训练营正式完成招生工作，即将开始为期三个月的冬季训练营培训。据透露，2019冬季创业营共收到全球11000多份申请，随着陆奇担任YC中国创始人兼CEO，本次冬季营成为了中国公司入选数量最多的一次，共收到200多家中国企业的报名申请。

　　5、证券时报：一份《关于停止重庆区域国窖1573经典装供货的通知》称，停止对重庆区域国窖1573经典装货物的供应，请各位经销客户合理调配货源及社会库存，不囤货惜售，保障好忠实消费者的春节饮用需求。

　　6、财经头条App：火币内部员工透漏，北京火币天下网络技术有限公司深圳分公司全体裁员，分公司将解散。向火币总部公关负责人史微求证，得到的回复是，火币开启末位淘汰制，其它不方便补充。

　　7、上汽大众：2018年，上汽大众累计销售新车约206.5万辆，在国内乘用车企2018年销量排名中位列第一，并连续四年成为中国乘用车市场销量冠军。其中，大众品牌全年销售约171.3万辆，位列国内单一汽车品牌销量榜首。

　　七、资本动态

　　1、证券时报：2018年，全市场共成立847只基金，122家基金管理人的募集规模达8997.2亿元。基金募集市场“马太效应”加剧，强者恒强，募集规模排名前十的基金公司共募集4636.08亿元，市场占比达51.53％。

　　2、上证报：从江苏银保监局获悉，监管正在引领推动江苏辖内农商行高质量发展，江苏省资产规模最大的农商行——江南农商行已经启动上市工作。目前江苏省已有目前在国内主板和中小板上市的6家农商行，辖内农商行竞争能力和品牌形象逐步提升。

　　3、中证报：上海市职业年金基金受托人评选招标启动。2019年1月18日各竞评机构将现场述标。据了解，1月2日到3日竞评机构已经开始报名。此外，有机构预计，春节前可能还会有重量级地区启动招标。

　　4、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.03％至99.610；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.09％至98.160。10年期国债利率跌3.24BP，至3.14％；10年期国开债利率跌12.76BP，至3.48％。

　　5、截至1月3日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品多数飘红，原油、焦炭涨近3％，螺纹钢涨近2％；有色金属多数低迷；贵金属上扬，沪银涨超1％；油脂油料偏强，豆油涨近2％，苹果跌近4％。

　　6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8721，跌0.2963％，人民币中间价报6.8631，跌0.2176％。NDF：3个月报6.8864,6个月报6.8919,1年报6.8974,2年报6.9310。

　　7、新三板：1月3日合计挂牌10684家公司，当日减少1家，成交金额3.35亿，其中做市转让0.61亿，集合竞价2.74亿。三板成指报953.64，跌0.24％，成交额0.52亿。

　　8、上股交：挂牌企业总数9808家，其中N板（科创板）223家，E板446家，Q板9139家。

　　八、国际资讯

　　1、美国：2018年12月，ADP就业人数变动27.1万人，预期18万人，前值17.9万人。

　　2、财经头条App：精灵宝可梦官方微博宣布“首款正版宝可梦手游倒计时正式开启”，游戏官网显示倒计时为期5天。游戏官网域名显示，精灵宝可梦国服代理商为网易。2018年，精灵宝可梦全球营收为7.95亿美元，同比增长35％。自2016年7月上市以来，已吸金22亿美元。

　　3、巴西经济部：2018年，巴西贸易总额达4207亿美元，比2017年增长13.7％，为近5年来最高值。

　　4、波罗的海干散货指数：跌1.17％，报1267点。

　　5、标普500指数收跌62.14点，跌幅2.48％，报2447.89点。道琼斯工业平均指数收跌660.02点，跌幅2.83％，报22686.22点。纳斯达克综合指数收跌202.43点，跌幅3.04％，报6463.50点。

　　6、德国DAX 30指数收跌1.55％，报10416.66点。法国CAC 40指数收跌1.66％，报4611.48点。英国富时100指数收跌0.62％，报6692.66点。

　　7、日经225指数跌0.31％，报20014.77点。韩国KOSPI指数跌0.81％，报1993.70点。

　　8、WTI 2月原油期货收涨0.55美元，涨幅1.18％，报47.09美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.89％，报55.95美元/桶。美油连涨四天，投资者关注OPEC石油减产问题。

　　9、COMEX 2月黄金期货收涨0.8％，连涨两个交易日，报1294.80美元/盎司，创2018年6月中期以来收盘新高。