这一信息比刘鹤采访更重要 形势在起变化……
今天刘鹤副总理及一行两会掌门齐发声呵护股市,市场涨声一片。但和股市的热涨相对应,今天国内商品期货多数飘绿,黑色系跌幅居前,焦炭跌近4%,焦煤、螺纹钢、动力煤跌超2%;其他工业品偏弱震荡,沪铅、PVC跌近2%,沪镍涨超1%;农产品中苹果持续走弱,跌近4%,棉纱、豆一跌近2%。
10月17日天风证券首席经济学家刘煜辉发文称,今天情绪比较顺,主要是逻辑比较正。逻辑正了,持续性就会比较好。南华焦虑了,就可以认真看股票了。上游涨价不可持续,股票自然就会企稳。
刘煜辉称,大家情绪光盯着政治,刘鹤副总理这个级别的领导讲民营经济当然好。大家没有注意比这更重要的信息:螺纹大跌,焦炭大跌。这一把螺纹会不会真栽下去,不知道,但与制造业相关最大的热轨板,进入空头排列了。南华有点焦虑了。因为南华某种程度上可以视为代表国有经济的指数,股票交易情绪就看南华工业品指数这个反向指标就可以了。
其实今天刘鹤副总理接受采访刨除股市之外,一个重点就是在讲民营经济。时重点提到:“必须看到,我国国有企业和民营企业已经形成了完整的产业链。国有企业多处于产业链上游,在基础产业和重型制造业等领域发挥作用,民营企业越来越多地提供制造业产品特别是最终消费品,两者是高度互补、互相合作、互相支持的关系,未来中国经济将沿着这个方向不断提高,走向高质量发展。我们必须从传统固化的观念,转向用全新的现代化产业链理念来认识国有和民营经济。”
刘鹤特别强调,我们必须坚定不移贯彻基本经济制度,坚持“两个毫不动摇”,一方面毫不动摇地巩固和发展公有制经济,另一方面毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。目前在实际执行过程中,存在一些误解和偏差,比如说有些机构的业务人员认为,给国有企业提供贷款是安全的,但给民营企业贷款政治上有风险,宁可不作为,也不犯政治错误。这种认识和做法是完全错误的。那些为了所谓“个人安全”、不支持民营企业发展的行为,在政治取向上存在很大问题,必须坚决予以纠正。
10月17日刘煜辉就曾发文称,有些事情在悄悄起变化,PMI颓势了,南华工业品指数或巳是强弩之末。由供给侧引发的“新周期”幻灭的全过程,南华工业品指数越强,股票预期越弱。南华工业品指数若跳了,就可以开始认真看股票了。
刘煜辉此前列举了近期四大正在悄悄起变化事件:
●白皮书
可能是不抱幻想了,夫妻已是历史转身。这意味着,开始按谈不拢的场景,思考自己的路。
●广义财政收缩
房子预售制度要动了
中央下发硬化预算的红头文件
债务终身追责
●强调“竞争中性”,民企国企一视同仁。
●开放的积极行动:恢复美油、美豆的进口。
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