董登新:2017年A股年报关键指标排行榜

1评论 2018-05-02 10:38:35 来源:金融界网站 作者:董登新 抢反弹首选这8只股!

截止“五一”放假前夕,沪深两市共有3522家上市公司披露了2017年年报。其中,沪市上市公司1417家,深市上市公司2105家(含中小板911家,创业板722家)。

  作者:武汉科技大学金融证券研究所所长 董登新教授   

  截止“五一”放假前夕,沪深两市共有3522上市公司披露了2017年报。其中,沪市上市公司1417家,深市上市公司2105家(含中小板911家,创业板722家)。

  总体而言,2017年,沪深两市3522家上市公司业绩不断向好。其中,沪市公司营收约28万亿元,同上增长14.46%;共实现净利润约2.62万亿元,同比增长18.55%。深市公司营收约10.4万亿元,同比增长23.46%;共实现净利润0.73万亿元,同比增长20.58%

  很显然,上交所作为“大市值板”、“大蓝筹板”,在营收和净利润方面的体量优势十分突出;而深交所作为“中小市值板”、“创新板”,则在营收和净利润方面具有较好的“成长”活力。这是市场与投资者的有效细分,也是市场特色的区分与互补。

  2017年沪深上市公司年报关键数据排行榜:

  (一)最赚钱的上市公司

  2017年上市公司净利润排行榜。在沪深市场,前十家最赚钱的上市公司分别是:工商银行(行情601398,诊股)(2860亿元)、建设银行(行情601939,诊股)(2423亿元)、农业银行(行情601288,诊股)(1930亿元)、中国银行(行情601988,诊股)(1724亿元)、中国平安(行情601318,诊股)(891亿元)、招商银行(行情600036,诊股)(702亿元)、交通银行(行情601328,诊股)(702亿元)、兴业银行(行情601166,诊股)(572亿元)、浦发银行(行情600000,诊股)(543亿元)、中国石化(行情600028,诊股)(511亿元)。这正是大蓝筹的气场与魅力。

  10家上市公司净利润均超过500亿元。其中,工农中建四大国有控股银行净利润均在千亿元之上,其余6家则在500亿至1000亿之间。在10家最赚钱的上市公司中,除了中国平安和中国石化,其余均为大银行,而且这10家最赚钱的上市公司全为国有控股公司,全部都在上交所挂牌。

  (二)最赔钱的上市公司

  2017年沪深两市共有225家上市公司亏损,其中,年度亏损超过20亿元的公司共有15家。

  前十大亏损公司分别是:乐视网(行情300104,诊股)(-139亿元,创业板)、*ST油服(-106亿元,上交所)、ST保千里(-77.32亿元,上交所)、*ST宜化(-50.91亿元,深交所)、盐湖股份(行情000792,诊股)(-41.59亿元,深交所)、坚瑞沃能(行情300116,诊股)(-36.84亿元,创业板)、*ST龙力(-34.83亿元,中小板)、*ST大唐(-26.49亿元,上交所)、中弘股份(行情000979,诊股)(-25.11亿元,深交所)、*ST信通(-24.79亿元,上交所)。

  在这10家最赔钱的公司中,上交所4家,深交所6家(创业板2家,中小板1家)。

  (三)营业收入规模最大的上市公司

  营业收入是一个公司全年的基本业务量。营收规模是表达公司体量及市场份额的最重要指标之一。

  2017年全年营收超过1000亿元的上市公司共有60家。其中,营收规模前十强上市公司均在5000亿元之上,它们分别是:中国石化(2.36万亿元)、中国石油(行情601857,诊股)(2.02万亿元)、中国建筑(行情601668,诊股)(1.05万亿元)、中国平安(8909亿元)、上汽集团(行情600104,诊股)(8706亿元)、工商银行(7265亿元)、中国中铁(行情601390,诊股)(6934亿元)、中国铁建(行情601186,诊股)(6810亿元)、中国人寿(行情601628,诊股)(6532亿元)、建设银行(6217亿元)。它们全为国有控股公司,且均在上交所挂牌。

  (四)营收规模最小的上市公司

  不能维持一定营收规模的上市公司,很难说是一家好公司。年营收1000亿元是监管红线。

  2017年共有53家上市公司营业收入不足1亿元,其中,营收规模最小的前十家公司分别是:*ST宏盛(1105亿元)、园城黄金(行情600766,诊股)(1110亿元)、*ST昌鱼(1447亿元)、ST山水(1448亿元)、*ST厦华(1742亿元)、绿景控股(行情000502,诊股)(2206亿元)、金亚科技(行情300028,诊股)(2292亿元)、同达创业(行情600647,诊股)(2369亿元)、创兴资源(行情600193,诊股)(2468亿元)、山东金泰(行情600385,诊股)(2486亿元)。

  (五)市值估值规模最大的上市公司

  在西方,股票市值是公司估值与交易的最重要依据,也是公司规模大小的最重要衡量指标之一。

  截止2018427日收盘,沪深两市AB股市值(也称“境内挂牌股份市值”,不含境外挂牌股份)超千亿的上市公司共有62家,其中,前十强市值公司分别为:工商银行(16176亿元)、中国石油(12387亿元)、农业银行(11203亿元)、贵州茅台(行情600519,诊股)(8322亿元)、中国银行(8051亿元)、中国石化(6603亿元)、中国平安(6596亿元)、招商银行(6050亿元)、中国人寿(5104亿元)、上海集团(3730亿元)。它们全是国有控股公司,且均在上交所挂牌。

  (六)市场估值规模最小的上市公司

  一般地,市场估值规模最小的上市公司,几乎都是垃圾股或僵尸企业。

  截止2018427日收盘,沪深两市估值规模不足20亿元的上市公司共有115家。其中,估值规模最小的前十家上市公司分别是:*ST圣莱(11亿元)、皇台酒业(行情000995,诊股)(12亿元)、西部牧业(行情300106,诊股)(13亿元)、ST仰帆(13亿元)、申科股份(行情002633,诊股)(13亿元)、*ST东电(14亿元)、*ST友好(14亿元)、兰州黄河(行情000929,诊股)(14亿元)、*ST宏盛(14亿元)、金亚科技(14亿元)。

  (七)未分配利润最大的上市公司

  未分配利润是公司历年盈亏的代数和。它有两个意思:一是未分配利润留在账面上是一种诱惑,但将来可分红、也可不分红;二是未分配利润留在账上可以“食利”,可以委托投资产生收益,因此,未分配利润也能带来主营利润之外的收益。

  截止2018年第一季度末,账面上未分配利润超过500亿元的上市公司共有34家,其中,未分配利润前十强上市公司分别是:工商银行(12101亿元)、建设银行(9302亿元)、中国石油(7174亿元)、中国银行(6525亿元)、农业银行(5978亿元)、中国石化(3093亿元)、中国平安(2965亿元)、招商银行(2411亿元)、兴业银行(2326亿元)、中国神华(行情601088,诊股)(1940亿元)。除了中国石油、中国石化、中国平安及中国神华外,其余6家均为大银行。

  (八)账面累积亏损最多的上市公司

  账面累积亏损是指公司未分配利润为负数。截止2018年第一季度末,沪深两市共有340家上市公司未分配利润为负数。其中,账面累积亏损超过10亿元的上市公司共有79家。

  账面累积亏损最多的前十家上市公司分别是:*ST油服(-255亿元)、中远海控(行情601919,诊股)(-163亿元)、乐视网(-125亿元)、重庆钢铁(行情601005,诊股)(-117亿元)、*ST钒钛(-108亿元)、ST锐电(-106亿元)、*ST吉恩(-71亿元)、ST保千里(-64亿元)、*ST一重(58.5亿元)、*ST大唐(51亿元)。

  (九)每股收益最高的上市公司

  2017年每股收益最高的前十家上市公司分别是:贵州茅台(21.56元)、吉比特(行情603444,诊股)(8.53元)、丽珠集团(行情000513,诊股)(8.09元)、永安行(行情603776,诊股)(6.46元)、中国平安(4.99元)、养元饮品(行情603156,诊股)(4.66元)、鸿特精密(行情300176,诊股)(4.58元)、洋河股份(行情002304,诊股)(4.4元)、沧州大化(行情600230,诊股)(4.36元)、设研院(行情300732,诊股)(4.26元)。

  在这10家每股收益最高的上市公司中,白酒公司占了2家,饮品占1家。

  (十)每股收益亏损最多的上市公司

  2017年,按每股收益看,亏损最严重的上市公司分别是:*ST巴士(-6.83元)、*ST龙力(-5.81元)、*ST宜化(-5.74元)、*ST信通(-3.93元)、乐视网(-3.48元)、ST保千里(-3.17元)、东凌国际(行情000893,诊股)(-3.15元)、*ST大唐(-3元)、*ST天化(2.54元)、易世达(行情300125,诊股)(-2.24元)。

  (十一)每股净资产最多的上市公司

  净资产是公司估值的重要依据之一。每股净资产比较高的原因有三个:一是未分配利润高所导致;二是最近再融资多所导致;三是刚上市的新股次新股形成了较高的资本公积金。

  截止2017年底,沪深两市每股净资产超过10元的上市公司共有244家,其中,共有18家每股净资产超过20元。每股净资产最多的前十家公司分别是:贵州茅台(72.8元)、三六零(行情601360,诊股)(40.4元)、吉比特(32元)、长春高新(行情000661,诊股)(26元)、电连技术(行情300679,诊股)(25.9元)、中国平安(25.9元)、大商股份(行情600694,诊股)(25元)、兆丰股份(行情300695,诊股)(24.4元)、紫光股份(行情000938,诊股)(24元)、尚品宅配(行情300616,诊股)(23.7元)。

  (十二)每股净资产最少的上市公司

  每股净资产低的原因只有一个:公司长期微利或亏损所致。当每股净资产低于股票面值(1元)时,公司的资本金已被侵蚀;当每股净资产为负数时,公司已经“资不抵债”,从理论上已处在破产边缘。

  截止2017年底,每股净资产低于股票面值(1元)的上市公司共有105家,其中,净资产为负值的公司共有13家,它们分别是:*ST天化(-2.34元)、ST保千里(-1.38元)、*ST众和(-0.84元)、皇台酒业(-0.8元)、*ST德奥(-0.63元,中小板)、*ST龙力(-0.58元,中小板)、*ST南风(-0.46元)、*ST大唐(-0.43元)、*ST宜化(-0.4元)、*ST东电(-0.23元)。

  (十三)现金分红

  现金分红是真金白银的股东回报,它与送股票是完全不同的两种境界,因为单纯送股票不会动用公司一分钱的现金,因此,一些垃圾股也会十分“慷慨”地大比例送股票。目前A股市场仅有少数几家公司每年分红两次,尚无一家公司“按季分红”。

  2017年,沪市公司分红整体比例为37.92%,高于去年约5个百分点。统计显示,共有1000余家公司推出派现方案,占公司总数的74.47%,同比增加约5个百分点;合计派现8111亿余元,同比增加约18个百分点,现金分红金额再创历史新高。从公司分布情况看,持续稳定高比例分红公司群体已形成,沪市单年分红比例在50%以上的企业194家,30%以上的778家。其中,有370余家公司连续3年分红比例超过30%

  2017年,深市1611家公司推出现金分红预案,分红金额达到3200亿元,同比上升62%,股利支付率为44%2015年至2017年连续三年分红的公司有1162家,占比超过五成。

  (十四)公司雇员

  在职雇员人数是公司规模的一种表达。如果一个上市公司只有一、二十个员工,那么,它的经营状况会是怎样的呢?在A股市场,竟有上市公司曾创下仅有3个员工的惊人记录。由于时间关系,我们会稍后再给大家一个雇员人数的排行榜分析。

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