市值风云:券商机构联手 高送转掩护平治信息割韭菜?

1评论 2017-11-21 15:00:37 来源:市值风云 作者:杨峰 抢反弹必备短线战法

股票上市啊,不在乎能飞的多高,而在于能不能安全着陆。为保证老铁们的阅读舒适,风云君拿上市时间说长不长说短不短的平治信息说事。

  作者:市值风云创始人,前PE基金投研总监 杨峰

  风云君最近很是苦恼,老铁们有的嫌文章长、有的嫌文章短,有的嫌干货多消化不过来,有的嫌爆料少不过瘾……,数字阅读时代,实在是众口难调。

  想想还是马车很慢、一封信要送很多天的日子好啊:风云君那时写篇文章扔出去,等读者的反馈意见寄到,稿费早就花天酒地、大保健小保健的造光了——哪像现在,文章都TM还没读完,底下评论区就怼得热火朝天了。

  风云君于是惦记起百乐门里那些搞数字阅读的还好吗,不看不知道,一看吓一跳:带头大哥掌阅科技(行情603533,诊股)最近敲锣打鼓喜迎第三个跌停,隔壁港股市场的阅文集团上市后热闹了一阵也开始偃旗息鼓,中文在线(行情300364,诊股)、平治信息(行情300571,诊股)这些率先登陆资本市场的小弟,几经挣扎更是从10倍股的神坛掉下来了。

  股票上市啊,不在乎能飞的多高,而在于能不能安全着陆。为保证老铁们的阅读舒适,风云君拿上市时间说长不长说短不短的平治信息说事。

  一、流量收入不匹配、小网站成50亿市值

  平治信息(300571.SZ),主营移动阅读业务、资讯类业务及其他增值电信业务

  移动阅读业务主要为用户提供小说、评书相声、少儿读物、教育经管等各类内容的在线或离线收听服务;

  资讯类产品是通过发送短信、彩信的形式向用户提供餐饮美食、休闲娱乐、购物指引、旅游住宿、优惠打折等多方面信息;

  其他增值电信业务包括游戏、教育等在内的新的服务种类,推出了“手机游戏”、 “祝福点歌”等多种增值电信服务

  移动阅读业务还说的过去,后面资讯类产品和其他增值电信业务感觉是史前时代的产物了。

  平治信息通过PC网站、 WAP、APP终端、IVR等产品为用户提供阅读服务,两大产品包括话匣子听书和超阅小说。

  此外还为网站和应用提供用户分流服务,利用手里的版权资源,为合作方提供数字版权分销服务。这里的合作单位摆在台面上的是三大运营商移动、电信、联通。

  话匣子听书长下图这样。风云君不太能理解这种审美,尤其打开书库里的两性情感区,分类简单粗暴辣眼睛,两性谈完情感就怀孕?

  做局 | 券商、机构联手布下天罗地网,高送转掩护平治信息“坑杀”韭菜 ?

  现实中如果果真如此的话,风云君早就不在这代客泊车了,早去大铁棍子医院兼职当个捅主任去了。

  朗读音频辣耳朵,让风云君顿时有种回到高中躲被窝打手电看禁书的感觉。

  超阅小说图文并茂,各位老铁拿走不谢,注意保护眼睛和家庭和谐。

  风云君不太好这口,刚好互动平台里有股民提问:作为一个小说迷,他居然没看过网站上面的小说,网站也是第一次听说。

  而且这哥们懂得alexa查询网站排名,每天访问人数有点少,平治信息的流量和收入不匹配给这位小伙伴造成了很大的困扰,app经常出问题,但公司都没有做出回应。

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  这位少侠不要急,风云君这么乐于助人、打抱不平,这会早就钻出被窝提起裤子从招股书看起,淹没在年报、公告里了。

  
二、对标掌阅疑点多,扩张模式显瓶颈 

  2016年平治信息实现营业收入46901.77万元,同比增长178.84%,实现归属于上市公司股东的净利润4830.96万元,同比增长87.62%。

  风云君(ID:mvlegend)有点不淡定了,因为掌阅科技的招股书里2014年营收41961万,净利润5745万。

  掌阅科技的女神形象一下子没了,风云君(ID:mvlegend)至少还用过掌阅科技的ireader,平治信息的话匣子说书、超阅小说是闻所未闻,在酷传(www.kuchuan.com)上统计安卓机型几款app的下载量(截止2017年11月16日)是下面这个样子的。

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  掌阅的总下载量8.27亿是平治信息两款app加起来的1千万下载量的80倍还要多。

  看自由阅读平台收入的话,掌阅人均消费在2014年、2015年、2016年分别是32.22元、45.13元、50.27元。平治信息旗下阅读平台,根据收入金额和订单数可以判断,大约每个订单是20元左右,差距还是不小滴。

  不过通过第三方支付现在(北京)支付结算的收入从2015年的2.76万,一下变到2016年上半年的3555.82万,比支付宝和财付通加起来还要高。

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  查了下这家公司2016年年报,拥有专利数量1,发明专利数量0。

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  这里得跟两位马爸爸提个建议,销售团队需要从现在支付挖啊,不然技术好有什么用?还不是被吊打……

  还有一个非常关键的问题,自有阅读平台2015年仅47万收入,到了2016年就突破亿元,得是有多成功?公司采取的是什么模式?

  2016年年报透露公司在业内率先采用了多团队并行的模式,俗称“百足模式”。通过不断吸收业内精英人才,短期内孵化了一大批原创阅读内容生产平台。

  截止16年底,公司已先后组建了近40个原创阅读站,包括超阅小说、盒子小说、知阅小说、麦子阅读、如玉小说、掌读小说、夏至小说、灵书阅读、柚子文学、花生阅读、梦想家中文网、巨星阅读、七果小说、樱桃阅读、星芒阅读等在内的近40个原创阅读站。

  但头牌超阅小说长这个样子,也难怪流量少的可怜了。

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  想高速发展,通过复制团队的模式,再弄几十个小网站?

  2017年半年报透露总共组建了接近50个网站,也就是说上半年发展了10个网站,增速有点下滑啊。

  风云君还真是琢磨不到这“百足模式”的精髓在哪。

  更令风云君(ID:mvlegend)不解的是9月11日,以自有资金6885万元收购郑州麦睿登网络科技有限公司51%的股权——要知道9月3号,公司还在在互动平台表示没有收购计划,变脸也太快了。

  这也就罢了,收购的麦睿登完全就是赔钱货:2016年营收23.16万,净利润15.43万,2017年上半年营收1.97万,净利润-19.72万。

  风云君(ID:mvlegend)耳边回荡起煎饼摊大妈:我月入3万,怎么可能少你一个鸡蛋!的话语,想这麦睿登也比不了啊,但是业绩承诺有点厉害,一点都不输煎饼摊大妈:

  第一年净利润不低于1500万元、第二年净利润不低于1875万元,第三年净利润不低于2344万元。

  平治信息这是不差钱,赌着玩呢?

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  2017年半年报公司实现营收41,920.6万元,同比增长163.62%;净利润5,032.46万元,同比增长101.61%。

  前三季度营收65,626.9万元,同比增长122.28%,净利润6,138.8万元,同比增长72.68%,相对上半年增速已明显下滑,经营成本的增速也开始超过营收增速。

  股价表现呢?

  三、券商猛推、机构逢场作戏,公司公告配合坑杀散户、游资

  平治信息上市以来,各路券商是一路猛推,不过也有几分效果。

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  大批的自己不长脑子的基金就闻讯而来了,买的太多直接成为十大流通股东,把之前的个人股东都拍到沙滩上了。

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  但是问题来了,几个大胖子是吃饱了,下面谁来接盘?

  别怕,平治信息来帮你:祭出了高送转的大旗,打响了2017年中报高送转的第一枪——10股转增10股!

  当天还公布了靓丽的半年报业绩火上浇油!

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  游资坐不住了,散户沸腾了,两个一字板,机构开始出货了,7月10日、11日、12日,三天大狂欢,龙虎榜上卖出的都是机构,上面都是刀口舔血的游资,一个个被收拾乖了。

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  (7月10日、7月11日、7月12日龙虎榜长相大致相同)

  几天跌掉40%,就问还有谁不服?

  尾声

  这么高的增长,韭菜也割得这么顺利,平治信息的老板岂不是应该很有钱?

  但郭庆老板已经分三次质押了425万股,占公司总股本的5.81%,占其所持公司股份的比例为21.93%。以当天收盘价计算,这些股票市值5亿元,0.3、0.4的质押率也有2、3个亿,和今年上半年同比去年增加的营收数字怎么这么巧啊?

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  而且郭老板对股价拿捏也非常到位,这中间一笔质押刚刚好就是中报和高送转预告之后的股价高点那天,实在是不服不行啊。

  风云君想替接盘的韭菜和游资问一句,今年还有没有100%的增速?

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关键词阅读:券商 机构 高送转 平治信息 韭菜

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