刘柯:国之重器还看科技

1评论 2017-11-14 02:05:04 来源:金融投资报 上市公司绝密调研报告

  《金评天下》栏目从今年下半年开始,就一直强调大科技后发制人的优势,特别是在贵州茅台(行情600519,诊股)拿下8000亿市值为大市值大科技股打开空间后,第二梯队将由大市值科技股填补。现在,这一预测正在兑现。

  大市值科技股之所以能作为行情的后续主力,是市场必然的选择。放眼全球资本市场,引领上涨潮流的只有科技股,比如美国股市的苹果,市值即将突破1万亿美元,这个示范效应是显而易见的。在海外上市的科技中概股也是如日中天,腾讯、阿里、百度等,哪一个不是全球资本的宠儿?即便是最近上市的有点科技含量的网络金融股,也是被大炒特炒。而且这种情况已经蔓延到了中国香港,以前香港股市的科技股都不受待见,地产与金融在很长一段时间都是香港股市的顶梁柱,但现在香港股市的牛股是哪些?是腾讯,是互联网保险众安保险。这就是趋势的力量,全球资本市场科技牛市趋势的力量。

  从实业发展的角度看,中国是全球GDP第二大国,也是GDP前十中发展速度最快的国家,这样一个国家,如果不依靠科学技术的进步,只能是大而不强,甚至这种大也是非常不牢固的。科学技术是第一生产力,大国重器不能依靠房地产和白酒,只能依靠科技。经过这么多年的发展,中国已经成为全球科技创新的大国,世界知识产权组织报出的最新全球创新指数显示,中国从五年前的35位已经上升到22位;当今中国已拥有全球第三高的创新效率、第二多的研发投入和最大的人才储备。越来越多的中国高科(行情600730,诊股)技公司开始崛起,美国著名商业杂志 《FastCompany》公布的 “2017年最具创新力公司排行榜”中,中国有6家公司进入前20,其中有5家为科技公司,阿里巴巴、腾讯、小米、步步高(行情002251,诊股)、华为、万达分别排名第11到16位,而在去年这个榜单上,只有华为1家上榜。

  资本市场有科技牛市的趋势,实体经济中无论是宏观大环境还是微观小环境,中国的科技力量都在迅猛发展,A股的科技股怎能就此埋没?因此,我们看到华大基因(行情300676,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)等大市值科技股开始逐渐崛起。今年A股有个比较奇特的现象,那就是无论是哪个行业与板块的炒作,大市值个股成了香馍馍,“弃小从大”现象非常普遍,这一是因为场外资金体量很大,进出比较方便,二是因为一般大的公司口碑知名度都比较高,容易被新增资金接受,龙头示范效应比较好。因此,我们看到贵州茅台可以炒到8000亿市值依旧在涨,海康威视可以做到4000亿市值继续被看好。

  经历了近两年下跌以后,很多科技股目前的绝对股价都处于历史低位,但公司基本面情况却并没有变得那么差,大部分公司依旧保持稳定甚至较高速度的增长,这样估值就下降了很多。典型的公司如安洁科技(行情002635,诊股)、海康威视、信维通信(行情300136,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)(港股00763)、紫光股份(行情000938,诊股)等,这些公司是最近的牛股,但整体估值并不是很高,基本都在50倍以内,有的只有30倍出头。要知道,当白酒这些大消费股都有30倍估值的时候,高科技股30倍的估值比价效应就非常明显了。而且在中国,很多科技公司有非常好的消费环境,这是人口红利与科技创新叠加溢价效应决定的,阿里腾讯就是典型,相信A股也会有一大批二线科技蓝筹拔地而起,成为A股新的脊梁。

关键词阅读:信维 市值个股 人口红利 科技公司 腾讯

责任编辑:付健青 RF13564
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