美媒:中国再发美元债吸引市场眼球 提振投资者信心

1评论 2017-10-26 13:10:17 来源:参考消息网 "A股豪门"操盘术曝光!

中国将发行20亿美元的美元计价债券,这是中国13年来首次回归国际债券市场。这一债券发行将使中国这个全球第二大经济体展示出其金融实力。

  参考消息网10月26日报道美媒称,中国将发行20亿美元的美元计价债券,这是中国13年来首次回归国际债券市场。这一债券发行将使中国这个全球第二大经济体展示出其金融实力。

  据美国《华尔街日报》网站10月25日报道,银行业人士已开始在亚洲、欧洲等地向投资者推介中国发行的五年期和十年期美元债券。这批债券预计将于26日定价。中国财政部25日将与潜在投资者举行电话会议,接受投资者提问。

  报道称,来自中国和其他地区的投资者渴望购买中国发行的外币债券,这反映出债券需求之旺盛。在良好需求的驱动下,今年全球债券发行活动如火如荼。

  报道表示,潜在投资者和分析师认为,如果中国成功发行这批美元债券,将推动其收益率走低,接近美国债券主流收益率水平,这对一个发展中国家来说将是一个重要的里程碑。

  报道称,景顺资产管理有限公司驻香港的亚洲固定收益投资部门首席投资总监胡嘉林说,中国发行的债券将吸引旺盛的需求。他说,按美国和其他大型主权债发行方的标准来衡量,中国此次发行规模不大,可能为这批美元债券创造稀缺价值,这将推动债券价格走高,收益率下降。

  报道还援引其他一些分析师和投资者的观点认为,如果此次美元债券的发售获得成功,势必会降低作为中国经济支柱的国营企业的借贷成本。

  报道预计,买家将包括中资银行、希望将资金投往海外的其他国内投资者,以及主权财富基金和西方基金公司。这些证券还有可能被纳入全球债券指数,从而进一步增加其对投资者的吸引力。

  出海记|港媒:国美电器拟增发美元债 将用作海外业务营运

  参考消息网6月21日报道港媒称,国美电器公布,建议按原有债券的条款及条件,再次进行美元计值优先定息债券之国际发售。

  据香港头条财经网6月20日报道,国美电器表示,所建议增发债券的定价将通过巴克莱所进行之入标定价程序厘定。落实增发债券之条款后,巴克莱与公司将订立认购协议。

  报道称,国美电器有意将增发债券所得款项,用作其海外业务营运及其他海外一般企业用途。

  中行新加坡发行6亿美元债券

  经济日报新加坡电 记者刘威报道:中国银行(行情601988,诊股)新加坡分行日前成功完成6亿美元高级别债券发行定价。作为中国银行响应“一带一路”倡议债券融资的组成部分,本次发行获得投资人踊跃认购,超额认购逾两倍,发行利率最终定为3个月Libor+0.77%,期限3年。

  据悉,中国银行大力贯彻落实“一带一路”倡议,为“一带一路”项目积极提供资金支持,此次新加坡分行6亿美元债券发行,是中国银行今年支持“一带一路”建设的第二笔债券发行。

  中行新加坡分行根植本地,辐射东盟,全面服务中新两国发展与合作,大力支持本地企业参与“一带一路”项目投资。此次债券的成功发行,将为新加坡资本市场注入活力,以优良的投资品种回馈新加坡本地投资者,发债募集资金也将专项用于支持本地企业参与“一带一路”相关项目,以实际行动助力新加坡本地企业拓展业务,促进新加坡经济发展。

  未来,中国银行将继续考虑通过债券融资方式募集资金,持续打造全球化、全方位金融服务体系,建设“一带一路”金融大动脉,并将进一步提升“一带一路”沿线国家机构覆盖率,促进资金融通,夯实“一带一路”金融发展国际合作的基石。

  穆巴达拉发展公司将发行15亿美元债券

  阿联酋《海湾新闻》4月12日阿布扎比报道,4月11日,阿联酋副总理、总统事务部长,穆巴达拉投资公司副董事长曼苏里﹒本﹒扎耶德主持召开穆巴达拉投资公司董事会第一次执委会会议,审议通过公司2017年工作计划和预算案,同意全资子公司穆巴达拉发展公司发行15亿美元债券。(韩冬杰编译)

  外媒:中国大企业减少美元债务 因担心人民币贬值

  参考消息网4月12日报道外媒称,中国一些最大的国有企业在去年下半年把美元债务置换成人民币债务,并增加美元存款,这样做既可避免支付较高美元利息,又押注人民币贬值。

  据英国《金融时报》4月11日报道,美联储去年12月决定提高利率后,新兴市场的企业纷纷设法摆脱美元债务。在中国,不断走低的人民币——自去年8月11日一次性贬值以来累计下跌4.19%——提供了做多美元的进一步激励。不过,自今年初以来人民币有小幅升值。

  报道称,万得资讯的数据显示,中国内地上市公司在去年下半年的6个月期间减少了370亿美元的境外美元债务,降幅达到约35%。同期这些公司的境外美元存款增加了110亿美元,增幅达到40%。

  分析师们表示,这些举措标志着2014年局面的大幅逆转(截至该年年底中国企业积累了2000亿美元的境外美元债务),并反映出企业对人民币持续疲软的担忧。

  报道称,中国最大石油企业之一中石化跑在最前面,在去年第二季度减少了127亿美元的美元债务。万得资讯的数据显示,中国南方航空(行情600029,诊股)公司减少了80亿美元的美元债务,相当于该公司总资产的28%。

  能源和大宗商品企业是美元债务的最大偿还者,中石油、神华能源、宝钢股份(行情600019,诊股)和五矿发展(行情600058,诊股)总共减少了190亿美元的美元债务。

  据澳新银行(ANZ)驻香港的资深经济学家杨宇霆介绍,自去年8月以来,各公司一直在通过发行在岸票据或再融资把自己的美元敞口置换成人民币敞口。“他们一直在担心人民币进一步走弱,担心两种货币之间的息差收窄,”杨宇霆表示。“去年8月11日之后,他们这方面的担忧比之前更深了。”

  报道称,外界对中国企业偿还境外债务能力的担忧近来有所加剧。数家中国大型企业,如佳兆业集团、中渔集团和山水水泥在离岸债券上违约后,正在进行重组谈判。

  与上年同期相比,2015年下半年美元债务发行量近乎减半。Dealogic的数据显示,2014年下半年中资企业发行了大约277亿美元的境外美元计价债务。2015年下半年的发行量降至150亿美元。

  报道称,随着企业面对越来越沉重的偿还负担(这种负担将在2018年达到顶峰),预计违约数量将会上升。根据今年1月的数据,2016年中国企业应偿还的美元债券本息达到97亿美元。到2018年,这一数字将增加两倍,至325亿美元。

  英媒:苹果发售120亿美元债券 集资用于股票回购

  参考消息网2月17日报道英媒称,全球最有价值的公司苹果(APPle)16日发起巨额债券交易,以筹集资金用于其股票回购计划。目前国际债券市场在年初遭遇挑战之后开始重新启动。

  据英国《金融时报》网站2月17日报道,多名知情人士表示,这家智能手机制造商计划销售120亿美元的债券,分为9块,期限从2年到30年不等。

  其中一位知情人士称,这些债券既包括浮动利率债券,也包括固定利率债券。随着订单簿的增长,据悉银行家曾与苹果协商,考虑将债券发行额提高至150亿美元,但最终将发行额定在了120亿美元。

关键词阅读:美元债券 定息债券 投资者 美媒

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