陈景扬:一带一路光伏股 留意兴业太阳能

1评论 2017-10-19 16:39:11 来源:金融界网站 作者:陈景扬 单月怒赚97%过程拆解

港股现正一级一级迈向高位,虽然全城期待恒指突破30,000点,可是今年能够赚钱甚至跑赢大市的机构投资者与散户寥寥无几。股市抽升,股神却尚未现身,无他,即使有人敢于年初推介腾讯(00700.HK)或汇控(00005.HK),市场也不会认同推介腾讯与汇控者为股神。

  作者:香港著名私人投资者陈景扬,主要投资港股及海外房地产市场

  兴业太阳能(行情000591,诊股)主要从事地面光伏电站及智能微电网,业绩与股价有见底之兆。

  港股现正一级一级迈向高位,虽然全城期待恒指突破30,000点,可是今年能够赚钱甚至跑赢大市的机构投资者与散户寥寥无几。股市抽升,股神却尚未现身,无他,即使有人敢于年初推介腾讯(00700.HK)或汇控(00005.HK),市场也不会认同推介腾讯与汇控者为股神。

  反过来说,推介细价股,赢五只输五只,只要赢的五只当中有两只升几成,便足以自我兴奋一番。回想今年5月11日,笔者早已撰文《有大食大,爆炒易发易发》,推介恒生H股EFT(02828.HK),目标价是120港元,而推介前是102.7港元。本周一,恒生H股ETF高见118港元,连同7月31日派发1.1港元中期息及9月29日派发1.6港元末期息,合共120.7港元,到价有余。

  我在电台推介恒生H股EFT,主持人不欢喜,听众不欢喜,二打六网民不欢喜,都在骂我,所以呢,这个世界只有小数人赢钱,大部份人喜欢「死在一起」这个公式永恒不变。9月中再三推介我的重仓爱股华能新能源(00958.HK),当时已说明低位见异动,三爬两拨至本周三高位2.79港元,升了11.2%。一只股票要动的时候,写一万字废话也阻挡不了趋势降临。大行报告?吃屎吧。

  削补贴股价不跌反升

  内地十九大会议正式召开,洁净能源成为了较抢眼的题材,先有国家能源局新能源与可再生能源官员表示,现时需要将风电成本下降,务求在未来三至五年内可达至无补贴情况下发展。无独有偶,内地于周二举行2017年光伏大会,工信部表明会下调补贴机制,业内人士普遍认为,五年内将会在无补贴情况下发展。

  风电股及光伏股现正面对削减补贴,但诡异的地方是,这两个板块的相关股份,周三走势不但未有向下,反而个别股份更创出52周新高。在坏消息出现的情况下股价不跌反升,其一是市场早已将削减补贴的利淡因素反映在股价内,因此这批股份今年一直跑输大市;其次,投资者现时看到的,是风电股与光伏股经过多年发展后,技术已经进入成熟期,成本下降速度将会高于补贴下调的速度,证明这些企业已具备了生存能力。

  第三,大型企业技术成熟,在成本优势上远胜小型股份,削减补贴,只会对小企业不利,换言之这是洁净能源版的供给侧改革。落后产能、小企业被淘汰,更能凸显大型企业的规模效益。从煤炭与基本金属股过去两年的故事看到,行业龙头的股价「升到你不信」。

  购股权行使价有启示

  今年新能源股炒风未到,只是说对了一半,至少新能源汽车及电动车产业链相关股份也有过几夜春宵。除了华能新能源及信义光能(00968.HK)值得继续持有之外,投资者也可以留意兴业太阳能(00750.HK)。截至今年6月底止,兴业中期纯利大幅倒退75%至7,998.3万元人民币,撇除去年同期出售电站录得一次性1.44亿元人民币收益计,中期纯利下跌53%。

  值得留意的是,集团在8月28日公布中期业绩,其股价则于9月4日跌至2.42港元后见底,并于9月29日下试2.5港元后再度回升,或与市场预计其业绩经已见底有关。同样以中期业绩来看,收入按年增长6.9%,EBITDA按年亦升6%。在未来业务增长方面,海外收益比重提升会是重点,其中集团于去年12月底获得乌兹别克价值1.47亿美元的100兆瓦光伏电站设计、建造及营运合同。

  一带一路概念长炒长有,如果未来有机会到一带一路国家作实地考察,相信我会对这个政策有更清晰的概念。今年4月,兴业太阳能以每股行使价3.55港元向「街外人」授出1,200万份购股权,行使有效期十年。从现价2.8港元至行使价3.55港元计,潜在升幅也有26.8%。保守一点的话,可待2.5港元位置吸纳。

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  兴业太阳能(00750)一年股价图

  10月18日收报:2.80港元

  已发行股数:8.34亿股

  市值:23.35亿港元

  52周高低位:3.99 - 2.42港元

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关键词阅读:一带一路 光伏股 兴业太阳能

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