叶檀:未来五到十年 仍有一半制造企业将倒闭

1评论 2017-08-14 07:07:54 来源:叶檀财经 作者:叶檀 上市公司绝密调研报告

金融危机迄今,中国传统制造业经历了三轮冲击波,传统低端出口企业首当其冲,然后人工成本上升,外资出走,现在是供给侧改革,原材料成本大幅上升。抱怨没用,这次转型神仙都拦不住,不是要不要转的问题,而是万事俱备、东风已至、必须要转的问题。不如省省力气闭上嘴,赶紧进入转型程序。

   本文作者为知名财经评论家、财经专栏作家 叶檀 

  丨导 读

  金融危机迄今,中国传统制造业经历了三轮冲击波,传统低端出口企业首当其冲,然后人工成本上升,外资出走,现在是供给侧改革原材料成本大幅上升。抱怨没用,这次转型神仙都拦不住,不是要不要转的问题,而是万事俱备、东风已至、必须要转的问题。不如省省力气闭上嘴,赶紧进入转型程序。

  我最近到各个地方去,传统行业民营企业家一如既往的焦虑,他们担心蔓延的倒闭潮总有一天会落到自己身上。

  我很少安慰他们,躲得过初一躲不过十五,现在传统制造业面临着身死关头的大转型,熬解决不了问题。制造业进入新时代,从低端正在走向中端,传统低端制造业必定被淘汰出市场。如果做制造业做到苏银霞那样,要靠借高利贷过日子,趁早别做。

叶檀:未来五到十年 仍有一半制造企业将倒闭

  剧烈的冲刷,使得制造业出现了剧烈的分化,传统制造业中两类企业能活。

  第一种是已经立在潮头、在全球寻找廉价资源的大型企业,这些企业久经市场考验,效率高,成本低,以美的等企业为代表。

  第二种是有品牌、有独特的技术优势的企业,这些企业最糟糕的结果,不过是被大企业并购,他们的技术和品牌将通过大型企业技术存活。

  最糟糕的企业,无外乎一无技术二无管理三无品牌的中低端企业,转型的成本都压在他们身上。既找不到便宜钱,成本又在节节上升,终端产品竞争的残酷赶得上冷兵器时代的肉搏战,想插上草标卖了自己,可是根本无人问津。一些制造企业好不容易熬过了金融危机,没想到更难过的日子还在后面。

叶檀:未来五到十年 仍有一半制造企业将倒闭

  到现在为止,从金融危机之后,传统制造业经历了三轮冲击波。

  2008年金融危机爆发之初,全球贸易骤然下降,以传统低端出口为主导的企业日子相当难过。现在,情况大幅缓解,但当时没挺过来的,已经没有机会翻本。

  二是人工成本上升,不少外资出走。

  根据牛津研究院等分析,2014年左右,中国劳动力成本跟美国持平。美国波士顿咨询公司曾发表报告称,目前在中国生产纺织品的整体成本已经达到了在美国生产纺织品成本的96%,二者相差无几。

  报告称,中国依据生产力调整过的制造业工资在过去10年增加了两倍,从2004年的4.35美元/每小时增加到2014年的大约12.47美元/每小时。在美国,按生产力调整过的制造业工资同期内仅增长了不到30%,约为22.32美元/每小时。

  2014年底到2015年初,广东、浙江等工业大省出现老板跑路、外资逃离潮,东莞、苏州、温州等传统制造基地最为突出。

  2014年12月,苏州诺基亚手机零部件供应商闳晖科技宣布停产;手机零部件代工厂苏州联建科技宣布倒闭,东莞的兄弟公司万事达和联胜也相继关门。2015年1月,东莞手机零部件制造商奥思睿德世浦电子的老板欠债1.35亿元跑路。

  这并不奇怪,80年代开始的外资涌入潮,看中的是中国的低成本,无环保,可环顾江湖,现在哪还找得到这等好事?中国成本水位一高,寻找成本优势的外资纷纷撤出,不少低端制造企业倒闭。

  中国毕竟还有相对成熟的生产链,毕竟有相比东南亚算是训练有素的产业工人,有完整的上下游产业链。苹果高管曾经对外表示:“iPhone 生产所需的整条供应链如今都在中国。你需要1000个橡胶垫圈?隔壁工厂就有。你需要100万个螺丝钉?隔街工厂就有。你需要对螺丝钉做一点小小的改动?三小时就行了。”

  虽然富士康要到美国设厂,但要把生产链全都搬过去是不可能的,除非把中国的工人和工程师也搬过去。生产链条是过去三十年留下的最大财富。

  三是供给侧改革,继人工成本之后,原材料成本大幅上升。而且上升看不到尽头。

  8月1日,中国财政科学研究院发布的《降成本——2017年的调查与分析》报告指出,2016年全国实体经济样本企业原材料成本同比上升7.21%,其中,制造业样本企业的原材料成本同比上升7.84%。

  同时,企业还面临用地及房租成本普遍上涨、用能成本有所上升、用工成本依然刚性上升等成本负担。

  有关行业当然不这么认为,他们怎么可能揽屎上身。

  8月10日,中钢协文章发布,措辞严厉。称参会代表一致认为当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致,而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读,甚至是误读,特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少,钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响,是片面的,是危言耸听的炒作行为,难免从中渔利之嫌疑。

  看来是投机倒把的人的错,可数据不会骗人,一些企业已经笑不动了。

  随着原材料价格的上涨,部分上市公司确实有所增长。Wind数据显示,截止8月11日,申万有色板块113家上市公司中,已有73家公布了2017年中期预告。其中,仅9家公司预计净利润同比出现下滑,有11家最大净利润同比上浮超10倍,39家同比增幅超过100%。钢铁板块34家上市公司中,公布业绩预告的有22家,其中净利润同比增幅超过100%的有16家。而煤炭板块已发布中期业绩预告的20家企业中,净利润全部同比增长,19家增长超过100%。

叶檀:未来五到十年 仍有一半制造企业将倒闭

  与其蔽目塞听,不如认真分析,目前的原材料价格上涨,到底伊于胡底,中下游企业该如何应对。

  人工、原材料、环保等成本上升,传统行业中有两类可以生存:拥有部分垄断优势的大型企业,别人无法取代的与特色企业,行业内的并购重组是大势所趋。

  传统中低端制造业在逼迫下,未来五到十年估计会有一半倒闭、被吞并,浴火重生的企业现在已完成了转型,与国际化布局。

  抱怨没用,这次转型神仙都拦不住,不是要不要转的问题,而是万事俱备、东风已至、必须要转的问题。不如省省力气闭上嘴,赶紧进入转型程序。

  转型衔枚疾进,未来龙头企业已经冒头,那才是未来的希望,你看到了吗?

关键词阅读:叶檀:未来五到十年

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