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蓝筹行情如何选基金

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-08-04 13:12:00 来源: 《理财周刊》

  对多数追逐股市的人来说,利用市场里的基金工具常常事半功倍。进攻性极强的杠杆基金、追逐平均收益的ETF,以及大道至简的主动型基金适合不同投资者。

  杠杆基金:最佳捕手

  近期杠杆基金的表现堪称惊喜。截至7 月29 日大盘蓝筹股带动上证综指实现6 连阳,带有杠杆效应的蓝筹风格杠杆指数基金B 份额成反弹急先锋,涨幅喜人。Wind 数据显示,7 月21 日至29 日仅7 个交易日上证指数上涨6.03%,其间超半数杠杆基金涨超10%,其中如信诚中证800 有色B(150151)、信诚中证800 金融B(150158)分别以43.61%、39.67%的涨幅稳居行业前三,信诚沪深300B(150052)也涨超19%。

  如果你认为未来将呈现蓝筹行情,那么沪深300 指数的杠杆基金可以关注。凭借杠杆效应,即使在涨幅较小的行情中,激进的B 份额也能取得不俗表现。目前有多只跟踪沪深300 指数的杠杆基金,如信诚300B、银华沪深300B、华安沪深300B 和国金通用沪深300B 等。从流动性和净值杠杆倍数等指标看,以信诚300B 最佳,该基金长期位列杠杆基金成交榜前十位,目前净值杠杆达到2.6 倍,在跟踪沪深300 指数的杠杆基金中最高。

  当然,可以选择的杠杆基金还有很多,这取决于你对市场未来走势的判断。如果对某个行业特别看好,则可以选择单个行业的杠杆基金B。比如前期涨幅相当惊人的杠杆军工基金,便是一个例子。下面列举若干较为有代表性的杠杆基金。

  国泰房地产B

  最近有些人开始看好房地产的反弹行情,那么房地产杠杆基金可以考虑。截至7 月25 日,7 月份房地产B 的涨幅为35.1%,目前价格杠杆2.14 倍,的确是一把反弹的好手。源源不断的放松政策还在继续,房地产能否继续反弹还看大家各自的判断了。

  招商中证商品B爱基净值资讯

  商品B(150097),截至7 月25 日,7 月份商品B 的涨幅为32.64%,目前价格杠杆3.26 倍,是商品资源有色类分级里的龙头。商品有色资源分级很多,不过在此类分级B类中杠杆最大,主题好,盘子小,容易炒。

  银华锐进爱基净值资讯

  银华锐进跟踪的深证100 指数,弹性没有行业指数大。相对来说是略保守的杠杆基金,但问题在于其杠杆倍数还是比较高,所以不可小觑。截至7 月25 日,银华锐进价格杠杆3.25倍,7月份涨幅9.6%。

  富国军工B

  军工行情前些时候简直如日中天。6 月初至7 月25日,军工B 获取了21.6%的收益率。对于军工股可能持续的一波大行情,这个杠杆产品是可以关注的。

  信诚沪深300B

  蓝筹爱好者可以关注的类型,跟踪沪深300 指数,稳扎稳打。

  各类ETF:值得关注

  当然,杠杆基金B 份额虽然涨时凶猛,但跌时也毫不含糊,属于风险偏好者的“玩具”。若是相对保守的投资者,还是用指数基金,尤其是ETF这类工具捕捉行情更合适。

  比如在蓝筹行情中,可以关注金融地产ETF。以国投瑞银金融地产ETF爱基净值资讯(159933)及其联接基金(161211)为例,其追踪的沪深300 金融指数中的金融类股票占比约为87.77%,房地产业占比12.23%。沪深300 金融地产指数周一大涨4.08%,过去一周累计涨幅5.97%。用这类工具捕捉行业机会十分便捷。

  其实,金融、地产主题投资基金今年来总体表现已经不俗。Wind 数据显示,截至7 月25 日,最近6 个月国投瑞银沪深300 金融地产ETF 联接基金和国投瑞银金融地产ETF 基金总回报率也分别达8.80%和8.44%。国泰上证180 金融ETF、华夏上证金融地产ETF 等产品的净值涨幅较大。这些产品的共同特征是金融+地产。

  华泰证券行情问诊)认为房地产+金融或将仍是市场的主旋律,基本逻辑在于房地产政策持续放松,房地产板块的估值和盈利有望修正。沪港通对于低估值的银行等板块存在套利的可能。

  这类产品到底有多少投资价值?主要有赖于对后市的判断。目前看,汇丰中国7 月制造业PMI 初值为52%,不仅连续第4 个月回升,也创下18 个月以来新高。这不仅表明经济回暖日渐明朗,也大大提振了投资者信心。此外,受高层部署措施缓解融资成本高、沪港通时间表确定以及优先股等政策利好,近期A 股市场出现大涨。基金人士认为,在经济数据利好作用下,金融、地产板块凭借其低廉的估值,良好的资产质量及盈利能力,有望成为大盘上行的重要驱动力。

  与此同时,房地产政策也出现明显松动,呼和浩特、苏州、海口和西安等城市的房市限购政策均有不同程度调整,今年房地产板块投资价值也就不容低估。据Wind数据统计,截至7月28日,今年以来申万房地产指数已累计上涨11.97%。

  另外还有一只易方达非银金融指数ETF,也值得关注。这只刚上市的ETF,7 月18 日至7 月24 日上市一周以来,净值涨幅已达6.7%,日均成交额达到1 亿元以上。

  所谓非银金融指数主要涵盖除了银行股以外的金融股。沪深300 非银指数近期涨势中,保险股贡献最多,占比43%的4 只保险股7 月18 日以来平均涨幅达8.64%,此外占比55%的17 只券商股平均涨幅5.8%。7 月18 日以来涨幅居前的成份股有新华保险行情问诊)13.21% 、长江证券行情问诊)11.04%、中国太保行情问诊)10.60%。

  中长期看,随着时间的推移,金融制度改革的红利将在以保险和券商为代表的非银行金融业持续释放,行业基本面预计也将持续向好。

  传统基金:简单最美

  除了上述这些产品外,其实最简单又十分有效的方式就是买一只主动型股票基金。这类产品可以省却很多麻烦,而且通常在大势下表现毫不逊色。

  当然趁着最近蓝筹的东风,可以适当把目标锁定为有点大盘蓝筹风格的基金。所谓风水轮流转,这类基金此前遭遇长达3 年的低谷(由于创业板风生水起),倒是有望转转运。比如此前有点销声匿迹的博时主题行业基金,是蓝筹基金里的佼佼者,自2011 年以来取得了19.66%的收益。这只基金一直以蓝筹股为重仓品种,金融股和电力股是该基金重点配置的两大行业,其股票仓位也稳定在90%的较高水平,主要通过对蓝筹股机会的把握,获得了媲美成长基金的超额收益。

  再比如汇添富价值基金。该基金今年以来单位净值上涨4.06%,处于前30%位置。自2011 年以来的3 年多时间里,取得9.89%的涨幅,排在股票基金第24 名。2012年该基金取得18.79%的涨幅,排名股票基金第12 名;2013 年净值上涨13.51%,落后于同类基金平均水平。

(责任编辑:汪丽)

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