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牛市要看沪港通

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-16 07:16:00 来源: 投资快报 作者: 蔡英姿

  2014年的中国A股市场,正在加快其对外开放的步伐。

  MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。今年3月,MSCI将A股被纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数广泛征求意见——引发大家对证券市场对外开放的预期。

  4月10日,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会联合发布公告称,原则批准6个月内开展沪港股票市场交易互联互通机制试点(简称“沪港通”),两地投资者将可通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

  这是中国金融改革与开放进程中里程碑式的一步。沪港通无疑是中国证券市场发展的一大标志性事件,它将把中国证券市场国际化推向一个新的高度。

  4月10日午间传出消息,券商板块即刻快速拉升,由于预期增量资金3000亿元,上证指数大涨1.38%,站上年线。

  两个月之后,6月13日,证监会新闻发言人邓舸表示:为了落实沪港股票市场互联互通机制的有关活动,保护投资者合法权益,维护市场秩序,今日证监会发布了沪港通试点若干规定,若干规定共19条,明确了上交所、港交所、证券交易服务公司、中国结算、香港结算开展沪港通业务履行的职责,对境内开展沪港通工作的要求,明确了持股比例、交收货币等事项,对投资者保护、监督管理、资料保存提出了相关要求。

  回看过去那两个月,虽然股指还在2000点附近徘徊,但是四大银行的表现确实令人刮目相看——工农中建全都“偷偷”地创出今年新高。而洛阳玻璃(600876)这样的中小盘带H股的,涨幅可比创业板股票。

  或许,这些股票的拉升,未必炒的是沪港通这个题材。毕竟,央行通过公开市场操作、再贷款和“定向降准”等缓解流动性的措施,都利好金融业。

  几年来,银行股价值一直被忽视,大家都以为“大行市值太大,业绩平稳无惊喜,没有转型亮点。”

  这次在不知不觉中,竟然可以涨幅超过10%,而且持续两个月,应该不是靠价值发现可以解释的吧。

  当然,6月是四大行传统的分红期,目前股价还破净呢!股息率超过6%的确有足够的吸引力。一般来说,四大行的现金分红也有望在6月底、7月初到账,汇金有望获得逾1300亿元分红。你觉得汇金公司有没有可能在暗中已经启动第六轮增持了呢?

  今年以来,不断有信用风险事件爆发,中小银行的风险控制水平令人担心。在此背景下,对银行股的配置需求集中反映到四大行上。按照传媒报道,沪港通将在9-10月推出,港股投资者似乎更喜欢稳健型、抗风险能力强的蓝筹股。而且,港股的蓝筹股有很多衍生品,专业机构或许不能在蓝筹股上面做差价,但是衍生品是可以有几十倍乃至上百被的杠杆,其活跃程度丝毫不比创业板小。

  6月11日,MSCI明晟公司公开宣布2014年全球市场分类评审结果:MSCI 将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数,但仍保留A股在其审核名单上,作为2015年度评审的一部分。MSCI的董事总经理和全球指数研究部主管Remy Briand指出:其实很多国际投资者已经投资中国A股市场,QFII和RQFII批准的额度在过去两年也有显著增长。A股市场事实上已经在逐步开放中。MSCI的职责是通过编制指数来及时反映投资机会群组的扩大。此次咨询显示投资者普遍支持A股的纳入,但是目前的配额制度还有太多限制,难以将A股立即纳入主流的指数系统。所以我们将把中国A股继续保留在可能被升级为新兴市场的名单上,随着如沪港通方案的实施,我们将密切观察有关方面的发展。

  好了,今年没进MSCI指数,明年还有机会。这是A股的一个期盼,比较成为全球投资者的投资市场,将为A股带来巨额资金。

  而增量资金、场外资金就是牛市的基础。

  远的不说,今年先看沪港通。沪港股票市场交易互联互通将会大大促进两地市场的融合,对高估值的深交所创业板及题材股或造成不利影响,以上交所为主的蓝筹股有望得到提振。

  从资金炒作的路径来看,海螺水泥、潍柴动力、鞍钢股份、宁沪高速、中国人寿、中信证券、中国平安、中国铁建等等A+H折价较高的个股得到市场认可度最高。他们一动,过2100点根本就不算事儿!

  短线嘛,下周三四五都有新股发行,那么还要看市场是不是真的不怕新股才行。

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(责任编辑:徐秀)

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