鹏博士:多重概念激发想象空间股东抱团增持

2013-08-17 03:26:00 来源:第一财经日报

  

  公司做大做强“互联网接入及增值”的意图非常明显,今年以来先后涉足了互联网电视、移动转售、智慧城市等热门领域

  今年以来,受基础电信向民营企业开放政策以及其他概念因素的影响,鹏博士行情问诊)(600804.SH)股价连上两个台阶。Wind数据显示,年初截至8月16日,鹏博士涨幅175.10%。

  “鹏博士的概念很多,一是股东的股权之争,二是智慧城市的概念,业绩增长也很好,所以一直在关注。”一位不愿透露姓名的个人投资者对第一财经日报《财商》记者表示,从技术面已经看不清楚公司未来的走势,但从基本面上看,还是有一定想象空间。

  主营业务具增长潜力

  鹏博士目前的主业涉及互联网增值服务、安防监控、广告传媒业务等。2012年,公司收购长城宽带50%股权,并于今年开始合并报表,公司预计半年度将实现归属上市公司股东的净利润同比大幅增长。而早在一季度,公司的净利润就高达1.32亿元,同比增长113.80%。

  从公司主要的业务来看,是以互联网接入和数据中心业务为主,目前涉及到智慧城市和新媒体业务,主要的品牌是长城宽带、宽带通和电信通。从互联网领域看,目前鹏博士运营的是一个全国骨干网,这个网络连接了国内22个省,覆盖将近十亿人口,目前有1.6T的传输能力。

  公司方面表示,公司宽带网络在去年年末达到了近4000万的家庭覆盖规模,缴费用户800万,增加了10个城市,明年还会增加15个城市。而在IPv6方面,目前公司也拥有用户超过5000个。此外,公司今年推出50兆、100兆大带宽产品,截至6月末,公司大带宽产品用户累计43万户。

  鹏博士电信传播集团常务副总裁吴少岩日前在2013年互联网大会上表示,鹏博士在前两年建设了IPv6的实验网,目前正在结合用户群体,开始搭建IPv6的应用网络。未来鹏博士业务发展会以IPv6为主、IPv4为辅,最后发展到IPv6主导上。

  国信证券分析师程成认为:“公司管理层集中精力做大做强‘互联网接入及增值’的意图非常明显,同时考虑到以上4个未来可能的增长点有巨大潜力,且公司只要兑现1~2个,并持续经营,单用户的市值就可以再增长50%。”

  近日,国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见 》,要求将发展信息消费提升内需上升到国家重大战略层面。提出到2015年,我国信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。

  职业投资者郭施亮认为,鹏博士未来的盈利看点在于互联网接入服务,信息消费的政策对公司来说是一项长期利好。

  多重概念存想象空间

  今年以来,鹏博士多项动作让公司涉足了市场想象力非常丰富的互联网电视、移动转售、智慧城市等领域。

  在机顶盒方面,公司有意通过互联网视频终端延伸至整个TV端的应用,通过合作与开发,打开视频终端的通道,促进终端资源的发展与整合。

  为配合 “互联网家庭院线”战略,鹏博士日前启动了200万台高清机顶盒招标计划,即以高清视频为核心应用的“百兆超清套餐”,套餐将包含鹏博士的百兆宽带、高端品牌4K电视、内容提供商的互联网机顶盒以及与各大院线同步上映的超高清大片。 在规模用户基础上,公司将尝试广告业务模式。

  公司目前也在申请移动转售牌照,优势主要体现在全国性网络和拥有一定终端用户资源。如果成功申请,鹏博士将成为全牌照运营商。

  在智慧城市方面,鹏博士将涉及智慧城市的交通、信号,包括平安城市、政府信息存储等,将来还会涉足医疗诊断。公司也表示将会和清华研究院、国开行组成一个三方共同运营的合资公司,鹏博士占相对大股东,主导运营。

  此外,公司的游戏开发团队目前也在开发一个游戏门户,给游戏提供商提供统一入口,合作分成,发挥公司管道+渠道的优势。公司也在寻找合适的机会开发自己的游戏产品,特别是手机游戏。

  一位不愿透露姓名的分析师对记者表示:“上面几项都是鹏博士未来重点的发展方向,且空间巨大,任何一项成功都能大幅提升公司盈利能力。作为一个2013年业绩增长确定,且未来具有较大想象空间的公司,有部分市场资金应该还是会持续看好。”

  高管频增持

  公司8月初发布的公告显示,第二大股东北京通灵通电讯技术有限公司和第四大股东上海秦砖投资管理有限公司目前为一致行动人关系。根据一季报,北京通灵通和上海秦砖分别持有上市公司5922万股和4404万股股票,占公司流通股比例高达7.71%,超过公司大股东深圳鹏博实业的6.69%。

  但这只是账面上的数据。职业投资者郭施亮表示,当前大股东的关联持股占流通股的比值是10%,对公司的控制地位暂时还不受影响。虽说公司声称前两大股东的联合增持仅为投资目的,但是背后的股权之战还是存在的。

  此外,包括上海秦砖高管杨玉晶在内的11位公司高管于7月份抱团增持了鹏博士约989.25万股股票,增持规模达到公司流通股比例的0.74%。

  郭施亮认为:“从鹏博士的中期走势看来,股价基本呈现出中期强势的走势,而股价自低点也翻了几番。从公司所处的战略地位以及公司在互联网领域所占的优势情况分析,未来还是存在一定的发展空间。而股东的增持行为也可以看出他们对公司的长期看好 。”

  而由于目前鹏博士股价较前期已经实现翻番,也有投资者认为,如果大盘出现系统性的风险,主力也许会顺势压盘,或者是未来公司的云管端一体化业务发生了变化也会造成利润增长模糊的风险。

  郭施亮表示:“近几个季度股东持股户均数趋升,也越来越密集,说明股价基本是属于长庄行为。不过从筹码的角度分析,股价经历大幅上涨后似乎有换庄的行为。近期的主力新的成本区域大约为12~14元,短期风险值得警惕。”

   制图/张逸俊

  

  

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