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“两条腿”走路 行情才能走得更远

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月14日 09:06   来源: 证券时报   网友评论(人参与

  周二,沪深两市窄幅震荡整理,主板市场煤炭、有色、券商等权重板块小幅回调,钢铁和建材两个板块接力强势上涨;创业板周一逆市回调,周二却再度走强,互联网科技股集体上涨,推动创业板指数收高。截至收盘,沪指涨0.23%,报2106.16点,涨4.87点,深成指涨0.07%,报8362.65点,涨5.92点,创业板涨0.90%,报1172.33点,涨10.46点。两市共有30只非ST个股涨停,涨幅超过5%个股共82只,跌幅超过5%的个股只有2只。这种不温不火又带有戏剧性的走势,使投资者对大盘的后续走向略感迷茫。

  蓝筹股:

  逆袭还是真走强?

  以蓝筹股为代表的上证指数周一拉出一根中阳线,周二又出现窄幅震荡的走势。于是有人认为,蓝筹股是逆袭,而不是真正意义上的走强。但我们需要重视的是,近期一系列稳增长的政策和措施,为蓝筹股的走强打下了基础。

  首先,地方政府投资冲动有所升温。近期,江苏、安徽、重庆、四川、贵州、陕西等多个省市陆续下发文件,或进行部署,或召开相关会议,要求各地继加快“十二五”规划中的铁路、公路、机场建设,做好与国家相关部门的衔接,并做好铁路、城市基础设施、棚户区改造等项目储备,以便促进投资的快速增长。8月7日,甘肃省发展和改革委员会以甘发改交运发〔2013〕1354号文件批复了《兰州市城市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告》,该工程可研报告批复总投资189.43亿元。另外,浙江杭州、江苏淮南、湖北武汉、湖南长沙等多个城市都在规划或准备兴建新的城市轨道建设项目。

  其次,中游行业去产能化显露积极变化。水泥、化工、房地产等行业虽然经历了近3年的产能扩张和加速库存的阶段,但是从历史比较和横向产业比较看,这些行业的产能利用率还有较大的上升空间,并且去库存所需的周期也短于上游行业。7月份以来,全国多地水泥价格出现淡季上涨,华东地区熟料价格连续上调,浙江、福建、江西、贵州等地水泥价格均出现反弹迹象,明显超出市场预期。

  从行业跟踪情况来看,2003年底“五朵金花”行情和2009年中中游行业的集体上涨,其背后都有政策驱动的强大动力,这与当前国务院提出确保合理投资增长和扩大有效需求的一系列政策措施有异曲同工之妙。

  三是外资仍青睐低估值蓝筹股。合格境外机构投资者(QFII)在7月份共新开24个A股账户,A股账户总数已达到490个,而外管局7月份又批准了15亿美元的QFII额度申请。数据显示,在截至8月12日511家上市公司半年报中,24只个股的前十大流通股东中出现了QFII的身影,合计持股8.27亿股,比一季度增加4307万股。有4只蓝筹股获QFII重仓持有,可见低估值蓝筹依然是QFII的最爱。

  今年以来,QFII等机构入市步伐加快,一定程度上凸显了A股市场的投资机会。在稳增长和中国经济的改革转型中,低估值蓝筹股与优质成长股将共同受益。

  总体上,上证指数昨天收盘站在2100点之上,并首次突破60天生命线,后续仍有向上拓展的空间。

  创业板:

  真调整还是假摔?

  既然蓝筹股走强有基础,那么,创业板就应该顺势调整而不应该是假摔。但事实上,近期创业板总是欲跌还涨,原因有三:

  其一,政策利好给力。继上月《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》出台和全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议后,国务院办公厅近日又发布了《关于金融支持小微企业发展的实施意见》(以下简称《意见》)。在大力拓展小微企业直接融资渠道方面,《意见》提出,要进一步优化中小企业板、创业板市场的制度安排,并适当放宽创业板市场对创新型、成长型企业的财务准入标准,尽快启动上市小微企业再融资。

  近期,国务院下发了《关于加快发展节能环保产业的意见》,对节能环保产业进行了总体部署:“十二五”期间,节能环保产业产值年均增速要达到15%以上,2015年总产值达到4.5万亿元,成为国民经济新的支柱产业。受此政策利好消息影响,环保板块连续两天全线上涨。

  其二,主力对创业板介入很深。在已披露的95只创业板个股2013年半年报中,社保投资动向值得关注。据证券时报数据部统计,社保基金出现在17只创业板个股前十大流通股东中。尽管QFII对低估值蓝筹股情有独钟,但也并没有完全放弃成长股。目前QFII在半年报中上榜的24只个股中,有9只为创业板和中小板股票

  其三,创业板短期见顶是好事。创业板距历史高点很近,这个位置不容易见顶,因为指数总是受历史高点的吸引,而面对前期历史高点,市场情绪又相对谨慎,因此主力很难在这个位置选择大规模兑现利润。对于创业板来说,指数1000点是基本点,下跌的空间有限,但个股挤泡沫是必然的。只有那些以合理价格买入的,业绩增长趋势明确的优质成长股才值得长期持有。

  根据过往经验,蓝筹板块与创业板不是完全对立的,蓝筹股搭台、成长股唱戏是主流。换句话说,蓝筹股不拆台,成长股才有戏。蓝筹股与成长股携手同行,A股行情才能走得更远。

【作者: 汤亚平】 (责任编辑:马天宇)

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