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产能过剩“囚笼”之下:煤飞色舞为哪般

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年08月13日 07:55   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  近日连续小幅反弹的煤炭、有色等周期性板块周一出现大幅拉升,煤炭板块暴涨7.16%,有色板块也大涨3.93%。

  不过,对于突然出现“煤飞色舞”行情,有机构投资者对《第一财经日报》记者表示,从目前的宏观经济大环境来看,基本可以判断相关行业不太可能“更坏”,甚至可能出现“反弹”,因而被一些机构所看好。但他也认为,煤炭、有色产能过剩的“基本面”若没有改变,则相关板块的上涨仅仅是超跌反弹。

  盘面显示,昨日两市煤炭板块上涨个股达到14家,且仅3只个股的涨幅低于6%。有色板块的表现虽然不及煤炭,但近三个交易日有色板块累计上涨8.39%,甚至超过煤炭板块。

  “煤炭的供求没有任何改变,属于超跌反弹,可能就是"一日游行情"。”北京一家券商资管负责人对记者表示。他认为,煤炭行业经过近十年的高投资,目前已是产能严重过剩。而美国在页岩气大开发之后,煤炭大量对外低价出口,使国际国内煤价难以维持在高位。这种情况下,相关企业盈利无法恢复到之前的水平,这是A股煤炭板块基本面的“硬伤”。

  在本月初的中国煤炭经济30人论坛上,秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理李学刚曾表示,短期煤价具备一定的反弹条件,但这种好转是短期的,幅度很有限,未来很长一段时间,煤炭价格都将在底部徘徊。中国煤炭工业协会副会长田会也表示,受制于大量过剩的产能,煤炭市场短期内难言好转。

  而对于有色金属板块,中金分析师认为,经过上半年的大幅调整,A股有色板块近期企稳反弹。建议关注稀土类,由于秋季施工旺季的到来,和空调制造补库存的需要,基本金属中铜类股也有望技术性反弹。

  上述资管负责人也认为,有色板块目前只能说企稳。因为有色跟宏观经济紧密结合,目前宏观经济出现企稳的迹象,但要说有非常好的超预期表现,目前还不乐观。

  而安信证券首席宏观分析师高善文甚至认为,宏观经济“最坏的时刻”还没到。

【作者: 刘宝强】 (责任编辑:徐秀)

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